معامله‌گران روزانه

درآمد یک معامله گر روزانه

معامله گران به دلیل استفاده از شیوه های مختلف مدیریت ریسک، استراتژی های متنوع معاملاتی و همچنین مقادیر مختلف سرمایه موجود برای معاملات، درآمدهای بسیار متفاوتی دارند. همچنین تعداد کمی از معامله گران روزانه درآمدهای خود را بجز خدمات درآمد داخلی (IRS) به دیگران اعلام می کنند، بنابراین نمی توان به جواب قطعی در رابطه با متوسط درآمد روزانه یک معامله گر دست پیدا کرد. در این مقاله قصد داریم علاوه بر بررسی میزان درآمد یک معامله گر، در رابطه با عوامل تاثیرگذار بر میزان درآمد یک معامله گر روزانه (Day Trader)، ریسک های مالی و میزان موفقیت آنها صحبت کنیم.

درآمد یک معامله گر روزانه (Day-Trader)

در معاملات روزانه، از دست دادن پول بسیار آسان می باشد. Brad Barber (براد باربر) و Terrance Odean (ترنس اودین) از محققان دانشگاه کالیفرنیا، یک مقاله تحقیقاتی در این زمینه ارائه دادند که طبق آن نشان داده شد تعداد زیادی از سرمایه گذاران فردی، پرتفوی غیر متنوعی دارند و سوداگرانه و به ضرر خود معامله می کنند. همچنین متحمل هزینه های دلالی بالایی می شوند.

معامله گران روزانه سعی می کنند از حرکت ها و روندهای قیمت در روز سود کسب کنند. البته معاملات روزانه جز فعالیت های پر ریسک است و اکثر معامله گران روزانه پول خود را در این معاملات از دست می دهند، اما برای برخی از معامله گران نیز بسیار سود آور است.

در تعیین سود بالقوه معاملات روزانه، عوامل متعددی نقش دارند که از جمله آنها می توان به میزان سرمایه اولیه معامله گر، استراتژی های مورد استفاده او و همچنین بازارهایی که در آن فعالیت دارد اشاره کرد. معامله گران روزانه با تجربه، سعی دارند فعالیت خود را جدی بگیرند و به استراتژی های خود پایبند باشند.

فعالیت های معامله گران روزانه

معمولا معامله گران روزانه، سهام، معاملات آتی، کالاها، ارزها از جمله رمز ارزها را مورد هدف خود قرار می دهند و پیش از فروش مجدد، برای ساعت ها، دقیقه ها و حتی ثانیه ها، موقعیت هایی را حفظ می کنند. آنها در روز وارد پوزیشن می شوند به همین دلیل به آنها معامله گران روزانه گفته می شود. هدف آنها این است که از حرکات کوتاه مدت قیمت سود ببرند. معامله گران روزانه برای تقویت بازده، از اهرم استفاده می کنند که البته می تواند زیان را نیز تقویت کند.

برای بقای یک معامله گر روزانه، تنظیم دستورات توقف ضرر و امتیازهای سود و عدم ریسک زیاد، امری ضروری می باشد. معامله گران حرفه ای معمولا توصیه می کنند که افراد بیش از ۱ درصد از سبد خود را ریسک نکنند. یعنی در صورتی که ارزش یک سبد 50,000 دلار می باشد، بیشترین ریسک در هر معامله 500 دلار است. کلید مدیریت ریسک این است که افراد نباید اجازه دهند یک یا دو معامله بد آنها را از بین ببرد.

اگر معامله گران پایبند به استراتژی ریسک ۱ درصد باشند و دستورات توقف ضرر و امتیازات سودآوری را تعیین کنند، می توانند سود خود را ۱.۵ درصد در نظر بگیرند در حالی که ضرر آنها به ۱ درصد محدود است. البته این امر مستلزم نظم و انضباط می باشد.

نمونه ای از استراتژی معاملات روزانه در عمل

برای سهام معاملات روزانه که در آن حداکثر ریسک 0.04 دلار و هدف 0.06 دلار می باشد و همچنین نسبت ریسک/پاداش ۱ به ۱.۵ است، استراتژی را در نظر می گیریم. یک معامله گر با 30,000 دلار که حداکثر ریسک در هر معامله را 300 دلار در نظر می گیرد، 7500 سهم در هر معامله، ریسک را در سقف 300 دلار بدون احتساب کمیسیون، نگه می دارد.

60 معامله سودآور است: 60 × 0.06 دلار × 7500 سهم = 27000 دلار.

45 معامله بازنده هستند: 45 × 0.04 دلار × 7500 سهم = 13500 دلار.

سود ناخالص 27,000 دلار - 13,500 دلار = 13,500 دلار است.

اگر کمیسیون در هر معامله 30 دلار باشد، سود 10,500 دلار یا 13,500 دلار است (30 × 100 معامله).

البته این مثال نظری است و عوامل متعددی می تواند باعث کاهش سود شود. همچنن از نسبت ریسک/پاداش ۱ به ۱.۵ استفاده می شود به این دلیل که یک عدد نسبتا محافظه کارانه می باشد و فرصت هایی را که در تمام روز در بازار سهام رخ می دهد را منعکس می کند.

کسب درآمد بالقوه و طول عمر شغلی در معاملات روزانه

یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر پتانسیل درآمد و طول عمر شغلی این است که آیا معامله گر به صورت مستقل معامله می کند یا برای موسسه ای مانند صندوق تامینی یا بانک.

معامله گرانی که در یک موسسه کار می کنند، سرمایه بیشتری را با توجه به دسترسی به اطلاعات و ابزارهای سودمند دارند و پول خود را به خطر نمی اندازند. اگر چه برخی از شرکت های تجاری مستقل، اجازه استفاده از پلتفرم ها و نرم افزارهای خود را به معامله گران روزانه می دهند اما از آنها می خواهند که سرمایه خود را به خطر بیندازند.

عوامل مهم دیگری نیز وجود دارد که می توانند بر پتانسیل درآمد یک معامله گر روزانه تاثیرگذار باشند. از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد:

1-بازارهایی که در آن معامله می کنند.

بازارهای مختلف مزایای متنوعی را برای معامله گران به دنبال دارند. سهام عموما سرمایه برترین طبقه دارایی می باشند. افراد می توانند نسبت به سایر طبقات دارایی مانند معاملات فارکس یا آتی، با سرمایه کمتری معاملات خود را شروع کنند.

2- میزان سرمایه

اگر معامله گری با 3000 دلار شروع به معامله گری کند، نسبت به فردی که با 30,000 دلار شروع به معامله کرده، پتانسیل درآمد کمتری دارد.

3- زمان

تعداد کمی از معامله گران روزانه می توانند فورا طی چند روز یا چند هفته به موفقیت دست پیدا کنند. به طور کلی توسعه استراتژی ها، سیستم ها و رویکردهای تجاری سودآور در طول چندین سال تحقق می یابند.

حقوق تریدر روزانه

معامله گرانی که برای خود و یا یک شرکت تجاری کار می کنند، حقوق و دستمزد معمولی دریافت نمی کنند. بلکه درآمد آنها ناشی از سود خالص آنها می باشد. این سودها شامل باقی مانده کارمزد و کمیسیون معاملات، هزینه نرم افزار معاملاتی یا اتصال به صرافی ها و همچنین هر seat fee پرداخت شده به یک شرکت تجاری می باشد.

معامله گران روزانه معمولا درآمدهای پر نوسانی دارند. به همین دلیل تعداد زیادی از شرکت ها به جای دستمزد، به معامله گران، draw (قرعه کشی) می دهند. در واقع مقدار کمی پول برای رفع نیازهای روزمره معامله گران می باشد که به صورت ماهانه برداشت می شود. درآمدهای اضافی نیز تحت عنوان پاداش به آنها پرداخت می شود. بنابراین در صورتی که معامله گران روزانه، برای پوشش قرعه کشی، سود معاملاتی کافی نداشته باشند، به شرکت بدهکار می شوند.

طبق گزارش Glassdoor، میانگین درآمد معامله گران روزانه حدود 74,000 دلار در سال 2021 بوده است. البته درآمد برخی از معامله گران روزانه 6 رقمی و برخی دیگر حتی منفی می باشد.

نحوه آغاز معاملات روزانه

آغاز معاملات روزانه مشابه تلاش در سرمایه گذاری نمی باشد. هر سرمایه گذار احتمالی می تواند فقط با چند صد دلار ضمن خرید سهام یک شرکت، آن را به مدت چندین ماه و حتی چندین سال حفظ کند. با این حال سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) قوانینی را برای افرادی که معاملات چهار روزه یا بیشتر را در مدت پنج روز کاری در همان حساب انجام می دهد را تعیین می کنند. این قوانین معامله گرانی که مرتبا معامله می کنند را ملزم به نگه داشتن حداقل 25,000 دلار در حساب های خود می کند و در صورتی که موجودی حساب آنها پایین تر از این سطح باشد، نمی توانند معامله کنند. به این ترتیب معامله گران باید علاوه بر 25,000 دلار، سرمایه کافی داشته باشند تا بتوانند به سود برسند. همچنین از آنجایی که ترید روزانه به تمرکز بالایی نیاز دارد، حفظ آن در کنار یک شغل روزانه امری دشوار است.

این قوانین به معامله گران روزانه امکان معامله بیش از 25,000 دلار حاشیه تعمیر و نگهداری را می دهد. اکثر معامله گران روزانه باید آمادگی به خطر افتادن سرمایه خود را داشته باشند. علاوه بر این که معامله گران روزانه به حداقل سرمایه نیاز دارند، به یک پلتفرم معاملاتی یا کارگزار آنلاین و نرم افزار برای ثبت معاملات، ردیابی موقعیت ها وانجام تحقیقات دارند. کمیسیون کارگزاری و مالیات بر سود سرمایه کوتاه مدت نیز می تواند اضافه می شود.

همچنین معامله گران روزانه باید همه هزینه های فعالیت های معامله‌گران روزانه تجاری را بررسی کنند تا مشخص شود که آیا امکان سودآوری وجود دارد یا خیر.

یک معامله گر روزانه چند معامله در روز می تواند انجام دهد؟

بسیاری از معامله گران روزانه بسته به استراتژی به کار گرفته شده، به طور متوسط در روز ده ها تا صدها معامله انجام می دهند. برخی از معامله گران روز می توانند با سیستم های معاملات الگوریتمی و با فرکانس بالا (HFT)، ده ها هزار معامله فردی را به کمک کامپیوتر در یک روز انجام دهند. برای اینکه معامله گر روزانه کارگزار خود را به عنوان معامله گر الگو انتخاب کنند، تنظیم کننده ها بیان می کنند که فقط باید در طول پنج روز کاری، چهار روز معاملات انجام دهند.

میزان موفقیت معامله گران روزانه

نرخ موفقیت یا همان میزان کسب درآمد از معاملات روزانه بسیار پایین می باشد. با توجه به منبع، فقط حدود 5 الی 25 درصد معامله گران می توانند به صورت مستمر درآمد داشته باشند و این ثابت می کند که حدود 95 درصد از معاملات روزانه منجر به شکست می شوند.

ریسک های مالی معاملات روزانه

از دست دادن سرمایه، بدیهی ترین خطر در ترید روزانه می باشد و از آن جایی که تعداد کمی از معامله گران روزانه می توانند در طول زمان به سود دست پیدا کنند، بنابراین بهتر است که معامله گران زمان و پول خود را در فعالیت های سازنده تری صرف کنند.

سخن پایانی

افرادی که به دنبال تریدر برای کسب درآمد هستند، باید بدانند که ترید روزانه یک سرگرمی یا فعالیت گاه به گاه نیست و اگر چه برای کسب درآمد از آن و یا پیش بینی متوسط نرخ بازدهی در هر دوره هیچ تضمینی وجود ندارد اما اگر از استراتژی های درستی استفاده کرده باشند می توانند علاوه بر به حداقل رساندن ضرر، میزان سود خود را افزایش دهند.

نظم، صبر، سرمایه کافی، مدیریت ریسک و آموزش های لازم تمام آن چیزی است که افراد برای تبدیل شدن به یک معامله گر روزانه به آنها نیاز دارند.

معامله گر روزانه در بازارهای مالی به چه کسی گفته می شود؟

معامله گر روزانه در بازارهای مالی به چه کسی گفته می شود؟

یک معامله‌گر روزانه به شخصی گفته می‌شود که معاملات خریدوفروش با حجم‌های بالا را جهت سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد. این دسته از معامله‌گران معاملات خود را براساس حرکات قیمتی روزانه انجام می‌دهند. این حرکات قیمتی ناشی از نوسانات ایجاد شده در مقدار عرضه و تقاضا ناشی می‌شوند. این نوسانات خود از خریدوفروش دارایی مدنظر حاصل می‌شوند.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد بازارهای مالی ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «بازارهای مالی چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات مهم:

• یک معامله‌گر روزانه کسی است که معاملاتش را براساس استراتژی‌های روزانه انجام می‌دهد تا بتواند از تغییرات سهم دارایی مدنظر خود سود کسب کند.
• معامله‌گران روزانه از تکنیک‌های متعددی جهت سرمایه‌گذاری حین نوسانات بازار استفاده می‌کنند.
• معامله‌گری روزانه می‌تواند یک دید سودآور برای معامله‌گران باشد، اما در عین حال ریسک بالاتر و عدم قطعیت بیشتری را نیز دربرمی‌گیرد.

مبانی یک معامله‌گر روزانه

هیچ تأییدیهٔ خاصی برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر روزانه مورد نیاز نمی‌باشد. بلکه این دسته از معامله‌گران با توجه به تناوب معاملات خود در این دسته قرار می‌گیرند. سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (Financial Industry Regulatory Authority – FINRA، سازمانی غیردولتی است که قوانینی در زمینهٔ شرکت‌های کارگزار و کارگزاری‌های ثبت‌شده در ایالات متحده آمریکا تدوین و تصویب می‌کند.) و بورس نیویورک (NYSE – New York Stock Exchange که بزرگترین مجموعهٔ بورسی در سراسر جهان می‌باشد.) معامله‌گران روزمره را کسانی می‌دانند که در طی بازهٔ زمانی 5 روزه تعداد 4 معامله یا بیشتر انجام دهند. فعالیت معامله‌گران روزانه در طی این مدت 5 روزه حدود 6% از کل فعالیت‌ها در طی این بازه زمانی را تشکیل می‌دهد که باعث می‌شود شرکت کارگزاری این معامله‌گر را در دستهٔ معامله‌گران روزانه قرار دهد. معامله‌گران روزانه نیازمند به مدیریت سرمایه و مارجین خود می‌باشند. (مارجین یا حاشیه به مقداری پول گفته می‌شود که کارگزار تا زمان بسته شدن و یا انجام شدن یک معامله نزد خود نگهداری می‌کند.)

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مارجین می‌توانید از مطلب آموزشی «خرید با مارجین چیست؟» دیدن نمایید.

یک معامله‌گر روزانه همهٔ معاملات خود را تا پیش از پایان یافتن روز معاملاتی خود می‌بندد و هیچ معامله‌ای را طی شب باز نگه نمی‌دارد. اثربخشی فعالیت‌های یک معامله‌گر روزمره می‌تواند وابسته به تفاوت نرخ خرید و فروش، کمیسیون‌های دریافتی، هزینه‌های اخبار لحظه‌ای و برنامه‌های تحلیل‌گر بازار باشد. یک معامله‌گر روزانه (مرجع) موفق نیازمند دانشی گسترده و تجربه بالا می‌باشد. یک معامله‌گر روزانه از روش‌های متعددی برای گرفتن تصمیمات معاملاتی بهره می‌برد. برخی از معامله‌گران روزانه نیز از برنامه‌های معامله‌گری کامپیوتری جهت محاسبه حالت‌های مختلف ممکن در بازار و بررسی تکنیکال بازار استفاده می‌کنند. در حالی که دسته‌ای دیگر از این معامله‌گران با اعتماد به دانش و غریزه خود معامله می‌کنند.

یک معامله‌گر روزانه علاقه‌مند به بررسی حرکات قیمتی و الگو ها در نمودار می‌باشد. این برخلاف معامله‌گرانی است که صرفاً از تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) برای بررسی پتانسیل رشد سهم در طولانی مدت استفاده می‌کنند تا در مورد خرید، فروش یا نگه داشتن سهم مدنظر تصمیم بگیرند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تحلیل فاندامنتال می‌توانید از مطلب آموزشی «تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال چیست؟» دیدن نمایید.

نوسانات قیمت و متوسط محدودهٔ معاملاتی روزانه (Average Daily Range) برای یک معامله‌گر روزانه بسیار مهم هستند. یک سهم باید حرکت قیمتی قابل توجهی داشته باشد تا معامله‌گر روزانه بتواند به سود دست پیدا کند. حجم معاملاتی و نقدینگی نیز دو عامل کلیدی دیگر محسوب می‌شوند زیرا محاسبه صحیح نقاط ورود و خروج برای یک معامله‌گر روزانه به جهت به‌دست آوردن سودهای کوچک به‌ازای هر معامله ضروری هستند. سهم‌هایی با محدودهٔ معاملاتی روزانه کوچک و یا حجم‌های معاملاتی پایین گزینهٔ جذابی برای یک معامله‌گر روزانه محسوب نمی‌شوند.

تکنیک‌های معامله‌گری روزانه

معامله‌گران روزانه از رخدادهایی که می‌توانند باعث ایجاد حرکات کوتاه‌مدت در بازار شوند آگاهی دارند و بازار را بدین منظور رصد می‌کنند. معامله کردن براساس اخبار یک روش محبوب محسوب می‌شود. اعلان‌های زمان‌بندی شده‌ای مانند وضعیت‌های اقتصادی، درآمد شخصیت‌های حقوقی و یا نرخ بهره مواردی هستند که بر روی انتظارات بازار و روانشناسی بازار تأثیر مستقیم دارند. بازارها به‌خصوص زمانی که این انتظارات برآورده نشده‌اند و یا بیش از حد برآورده شده‌اند، واکنش‌های قوی‌ای را به‌شکل حرکات ناگهانی و قابل‌توجه قیمت نشان می‌دهد که معامله‌گران روزانه می‌توانند سود مناسبی از این حرکات قیمتی ببرند.

یک تکنیک معاملاتی دیگر را محو کردن شکاف قیمتی بازار نام دارد. زمانی که بازار با یک شکاف قیمتی یا گَپ (Gap) نسبت به قیمت روز قبل باز می‌شود، معامله‌گران می‌توانند سفارشی را در خلاف جهت گپ صورت گرفته انجام دهند. به این روش تکنیک محو شکاف قیمتی می‌گویند. در طی روزهایی که هیچ اخبار یا شکاف قیمتی وجود ندارد، معامله‌گر روزانه به بررسی روند کلی بازار می‌پردازد. اگر او انتظار حرکت رو به بالا قیمت‌ها را داشته باشد، اقدام به خرید سهم‌هایی می‌کند که نشانه‌های رشد خوبی دارند در انتهای حرکت‌های اصلاحی می‌کند.

اگر روند کلی بازار رو به پایین و نزولی باشد، این معامه‌گران اقدام به فروش سهامی می‌کنند که با نوسانات قیمتی ضعف خود را نشان می‌دهند. بیشتر معامله‌گران روزانه مستفل ساعات کاری روزمره‌ای در حدود 2 تا 5 ساعت دارند. معمولاً آنها طی ماه‌ها پیش از ورود به بازار با معاملات شبیه‌سازی شده تمرین می‌کنند. آنها بردها و شکست‌هایشان در بازار را تحت نظر می‌گیرند و تلاش می‌کنند تا تجربه کسب کرده و هر چه بیشتر بیاموزند.

مزایا و معایب معامله‌گری روزانه

مهم‌ترین مزیت معامله‌گری روزانه این است که بازار در این حالت کمتر تحت تأثیر اخبار ناگهانی قرار می‌گیرد و پتانسیل تغییرات ناگهانی در بازار کمتر از حالات دیگر می‌باشد. این اخبار ناگهانی شامل گزارشات درآمدی و اقتصادی اساسی، به‌روزرسانی‌های کارگزاری‌ها و البته اتفاقاتی که پیش از بسته شدن یا باز شدن بازار رخ می‌دهند می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تحلیل مالی می‌توانید از مطلب آموزشی «تحلیل مالی چیست؟» دیدن نمایید.

معامله‌گری روزانه تعدادی مزیت دیگر نیز به ما پیشنهاد می‌دهد. یک مزیت نیز استفاده از دستورهای حد ضرر نزدیک به قیمت‌های بازار می‌باشد. در این حالت می‌توان حد ضرر را جابه‌جا کرد تا معاملهٔ خرید ما وارد ضرر نشود. مزایای دیگر شامل دسترسی به مارجین بیشتر و بنابراین لورِیج‌های بالاتر می‌باشد. (ضریب اهرمی – Leverage – در بسیاری از کارگزاری‌های معتبر جهانی به‌خصوص در بازار فارکس وجود دارد و معامله‌گر می‌تواند با انتخاب ضریب اهرمی مدنظر خود حین باز کردن حساب، از امکانات این ضریب اهرمی حین معامله استفاده کند. اگر شخصی حسابی با لوریج 1:100 (یک به صد) باز کند، می‌تواند به ازای هر یک دلار سرمایهٔ واقعی‌ای که دارد 100 دلار معامله در بازار انجام دهد. این موضوع خود می‌تواند موجب سودهای زیاد و البته، ضررهای سنگین نیز شود. لوریج‌ها در انواع 1:10، 1:50، 1:100 و حتی 1:500 نیز موجود است که مرسوم‌ترین نوع این ضریب اهرمی، همان نسبت 1:100 می‌باشد.) همچنین معاملات روانه، فرصت‌های یادگیری بیشتری برای معامله‌گران فراهم می‌کند.

با این وجود، در کنار مزایای ذکر شده، معایبی نیز در این روش معامله‌گری وجود دارد. در حالی که معامله‌گری روزانه می‌توان بسیار سودده باشد، باز هم شامل ریسک‌های بسیاری است. از نکات منفی این روش می‌توان به زمان طولانی برای کسب سود اشاره کرد، در بعضی مواقع نیز ممکن است به معامله‌گر هیچ سودی تعلق نگیرد. زیرا بازار به‌صورتی متفاوت با پیش‌بینی‌های او جلو رفته است. همچنین، قیمت کمیسیون دریافتی نیز در این روش افزایش می‌یابد و این خود می‌تواند باعث کاهش سود مورد انتظار معامله‌گر شود.

نکات مثبت معامله‌گری روزانه:

• معاملات معمولاً در پایان هر روز بسته می‌شوند، و کمتر تحت تأثیر اخبار ناگهانی شب هنگام قرار می‌گیرند.
• حد ضررهای قابل جابه‌جایی معاملات را از آسیب حرکات شدید قیمتی محفوظ می‌دارند.
• معامله‌گران عادی دسترسی به‌سطوح اهرمی بالا و نرخ‌های کمیسیونی کمتر دارند.
• تعداد متعدد معاملات به معامله‌گر امکان یادگیری و کسب تجربهٔ بیشتری می‌دهد.

نکات منفی معامله‌گری روزانه:

• معاملات پشت سر هم باعث افزایش هزینه‌های کمیسیونی می‌شود.
• انجام این نوع معامله‌گری در برخی دارایی‌ها مانند صندوق‌های متقابل (Mutual Funds) ممکن نمی‌باشد. (صندوق‌های متقابل به صندوق‌هایی اطلاق می‌گردد که تعدادی سهامدار و معامله‌گر گرد هم آمده و سهم‌های آنها به‌صورت حرفه‌ای مدیریت می‌شود)
• ممکن است زمان کافی برای فهم سودده بودن یک معامله باز وجود نداشته باشد و در نتیجه معامله‌گر این معامله را می‌بندد و از آن خارج می‌شود.
• ضررها می‌توانند به‌سرعت زیاد شوند. به‌خصوص اگر از مارجین بالا استفاده شود. مارجین کال یک ریسک اساسی در این روش می‌باشد.

(مارجین معامله‌گران روزانه کال – Margin Call؛ زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک ارز، آنقدر افت کند که عملاً میزان ضرر از موجودی حساب شما بیشتر شود. در این حالت حساب شما بسته شده و شما به اصطلاح بازار “کال” می‌شوید. این اتفاق برای کسانی که از دستورات حد ضرر استفاده نمی‌کنند بسیار شایع است.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

معامله‌گر فارکس و عادات روزانه

از مهمترین سوالات در آموزش فارکس این است که همواره بپرسیم، معامله‌گر فارکس بودن به چه معنی است؟ برای شخصی که در این حرفه مبتدی است و به تازگی شروع به فعالیت کرده چگونه است؟ منظور از اینکه شخصی یک معامله‌گر حرفه‌ای فارکس است و سال‌ها مشغول معامله کردن بوده و تا پایان عمر نیز معامله خواهد کرد چیست؟ پاسخ این سوالات به راحتی قابل دستیابی نیستند.

این‌ها مطالبی هستند که نمی‌توان با مطالعه یک کتاب یا جستجو در گوگل به آن‌ها پی برد. بلکه موضوعاتی هستند که تنها می‌توانیم از فردی که در این مسیر گام برداشته جویا شویم و یا اینکه شخصا تجربه کنیم. خوشبختانه در طول سالیان گذشته با معامله‌گران بسیاری در ارتباط بوده‌ایم و به همین خاطر این فرصت را داشتیم که معامله‌گر فارکس را از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار دهیم.

قطعا بین یک فرد مبتدی که برای او همه چیز تازگی و جذابیت دارد و شخصی که پانزده سال مشغول معامله‌گری بوده، تفاوت‌های زیادی وجود دارد. پس از پانزده سال معامله‌گری، شب‌های بی‌خوابی زیادی گذشته، اشتباهات احمقانه دیگر تکرار نمی‌شوند و شور و حرارت روزهای اول تا حد زیادی از بین رفته است. برای بعضی افراد، این حرفه به شغل قانونی و منبع اصلی درآمد آن‌ها تبدیل می‌شود و برای ۹۹ درصد مردم، تنها یک فعالیت و کنجکاوی موقت است. بین یک معامله‌گر مجرب و کاردان و فردی که مهارتی ندارد و بصورت تصادفی معامله می‌کند تا صرفا سود ناچیزی بدست آورد، تفاوت‌های زیادی وجود دارد. در این مقاله قصد داریم عمیق‌تر به این موضوع بپردازیم، چرا که فکر می‌کنیم قطعه بزرگی از پازل تبدیل شدن به یک معامله‌گر فارکس موفق است.

پیش از هر چیز، اگر بخواهیم به هر کسب‌وکار و تجارت موفق و پررونقی وارد شویم، لازم است برنامه‌ای برای ساعات کاری خود داشته باشیم. همچنین بسیار مهم است به نحوی با آن کار مواجه شویم که همه چیز مشخص و نقش هر شخصی تعیین شده باشد. به عنوان قانون اولیه، لازم است با معامله‌گری فارکس مانند یک شغل برخورد کنیم. مشکل اینجاست که اکثر مردم معامله‌گری را به عنوان یک سرگرمی در نظر می‌گیرند و لذا نظم و ساماندهی در برنامه معاملاتی آن‌‌ها جایی ندارد و این می‌تواند بزرگترین اشتباه آن‌ها باشد.

برای مثال یک قمارباز حرفه‌ای را در نظر بگیرید که درآمد خود را از طریق قمار تامین می‌کند. اگر با یک پوکرباز حرفه‌ای مصاحبه کنیم، تمام روز خود را پشت میز پوکر، یعنی جایی که پول و درآمد خود را بدست می‌آورد، نمی‌گذراند. بلکه مثلا برای خود اینطور برنامه‌ریزی می‌کند: «من جمعه شب‌ها از ساعت ۹ شب تا ۲ صبح بازی می‌کنم، چون این زمانی است که توریست‌های مست در شهر گردش می‌کنند و احتمال بُرد و موفقیت من بیشتر است» یا اینکه «من فقط در این هشت مسابقه‌ای که در طول سال برگزار می‌شود، بازی می‌کنم، نه بیشتر نه کمتر».

در مقابل، یک قمارباز هم وجود دارد که از سر تفریح و سرگرمی بازی معامله‌گران روزانه می‌کند و به محضی که میز پوکر را می‌بیند، با خود می‌گوید: «اوه، عالیه، من می‌توانم بازی کنم، امشب احساس خوش‌شانسی می‌کنم». از طرفی، آن قمارباز حرفه‌ای هم سر همان میز نشسته، اما با این تفاوت که این فرد، اهداف کامل مشخصی دارد. قمارباز حرفه‌ای با خود اینگونه عهد می‌بندد که «من برای ۴ ساعت یا حداکثر تا زمانی که ۲۰۰۰ دلار از دست بدهم بازی می‌کنم». در نهایت این شخص اگر این مقدار ضرر کند یا ۴ ساعت از زمان شروع بازی گذشته باشد، میز را ترک می‌کند. این افراد زمان‌بندی دارند و فعالیت خود را برنامه‌ریزی می‌کنند.

تمام این مثال‌ها را به این دلیل بیان می‌کنیم که میزان اهمیت داشتن برنامه برای فعالیت و حرفه خود را نشان دهیم. بازار سهام تنها به مدت هفت ساعت و نیم در هر روز باز است. اما یکی از بهترین و در عین حال بدترین ویژگی‌های بازار ارزها این است که همیشه باز است. به همین خاطر، همیشه و در هر ساعتی می‌توانیم وارد بازار شویم و فقط با یک کلیک ماوس، معاملات مخربی انجام دهیم.

از روی تجربه می‌دانیم که بدون داشتن یک برنامه، ممکن است تمام روز را پشت صفحه مانیتور بنشینیم و معامله کنیم. این همان چیزی است که سعی داریم از آن پرهیز کنیم، چرا که در غیر این صورت ممکن است به راحتی گرفتار معاملات بیش از اندازه شویم. اکثر ما زمانی عادت داشتیم که وارد محل کار خود شویم، ساعات مشخصی را در آنجا فعالیت کنیم و در ازای آن پولی دریافت کنیم.

همه ما این دوران را گذرانده‌ایم. در حرفه معامله‌گری، احتمال دارد روزهایی را بدون انجام هیچ معامله‌ای سپری کنیم، بنابراین ممکن است این احساس به ما دست دهد که هیچ کاری نمی‌کنیم. چرا که وقتی واقعا کار می‌کنیم که مدام دکمه‌های مختلف را فشار ‌دهیم و در حال کسب درآمد باشیم.

این اوقات می‌تواند برای معامله‌گر فارکس بسیار آزاردهنده باشد، و اکثر افراد ممکن است از روی عدم ثبات قدم و صرفا به دلیل ارضای نیاز به حضور در بازار، وارد معامله شوند. بنابراین، یک معامله‌گر تمام‌وقت که می‌تواند ۲۴ ساعته در بازار فعالیت کند، شغل خاص و منحصربه‌فردی دارد و لازم است ساعات کاری خود را به خوبی برنامه‌ریزی کند.

اینکه دقیقا این برنامه را به چه نحوی تنظیم کنید به خود شما بستگی دارد، زیرا هر شخصی سبک زندگی متفاوتی دارد. ما بایستی به این درک برسیم که چگونه معامله‌گری را در زندگی خود بگنجانیم. بازار نباید روی زمان ما تسلطی داشته باشد، بلکه ما باید سعی کنیم که سرعت معاملات خود را تعیین کنیم.

اما چطور می‌توان این کار را انجام داد؟ می‌توان با مراجعه به تقویم‌های اقتصادی، از اخبار و گزارشات آینده مطلع شد و سپس زمان‌هایی را در طول هفته شناسایی کنیم که ممکن است حرکات بزرگی در بازار رخ دهد. به این ترتیب می‌توانیم به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که در آن اوقات در مقابل سیستم حضور داشته باشیم و در باقی زمان‌ها، از سیستم دور باشیم. همیشه خوب است برای هفته پیش رو برنامه‌ داشته باشید و در زمان‌هایی که بازار نوسانات خنثی انجام می‌دهد و مسیر و جهت مشخصی ندارد و حجم معاملات پایین است، از ورود به بازار خودداری کنید.

“بازار یک موجود زنده است که تمایل به انجام کارهای متفاوتی دارد که در برخی موارد ممکن است حتی انتظار آن را نداشته باشید”(امینو)

بنابراین، اگر قصد داریم در بازار موفق شویم، خوب است زندگی خود را به گونه‌ای ساماندهی کنیم که براساس تحقیقات و نظم و دیسیپلین فراوان، از عادات و روتین خود پیروی کنیم. عادات روزانه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند. به همین خاطر است که می‌خواهیم از بعضی از مناسک و عادات معامله‌گران موفق رونمایی کنیم. برای معامله‌گران تمام‌وقت، اولین کاری که اول صبح می‌توانند انجام دهند این است که بازارهای خارجی (اروپا، چین، نیکِی یا شاخص سهام ژاپن) و بازار آتی ایالات متحده را بررسی کنند.

البته ما نمی‌خواهیم به جزئیات این برنامه بپردازیم مانند اینکه چه زمانی مناسب است با دوستان و خانواده خود خوش بگذرانید و یا چه وقتی قرص‌های ویتامین خود را مصرف کنید، این جزئیات کاملا به خود شما بستگی دارند. در این مقاله صرفا روی بعضی روتین‌های معاملاتی تمرکز می‌کنیم که می‌توان در زندگی اجرا نمود.

می‌توانید از اخبار و گزارشات جدید در سایت‌ها و منابع بسیاری مانند forexfactory.com یا fxcm.com مطلع شوید. اینکه همیشه اطلاعات خود را به روز کنید و آگاهی خود را از بازار افزایش دهید، کار بسیار خوبی است. وظیفه ما این است که تا جای ممکن از جزئیات کار خود با خبر باشیم و مدام درباره تمام جنبه‌های بازار آموزش ببینیم. با در نظر گیری دامنه ریسک کار، باید به دنبال ضعف و قوت‌های نسبی بازار باشیم، اینکه کدام ارزها قوی هستند و کدام یک ضعیف هستند. باید این امور را همیشه بطور خودکار انجام دهیم.

ما می‌خواهیم زمانی معامله کنیم که یک فرصت مناسب فراهم شود و الگوی نموداری خوبی تشکیل شود. یکی دیگر از روتین‌ها این است که به دنبال موقعیت‌هایی باشیم که احتمال موفقیت بالایی دارند. بنابراین، اطلاع از اخبار جدید از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بعلاوه، باید از اخبار اقتصادی هفته پیش رو نیز آگاهی داشته باشیم. برای مثال، توصیه می‌شود هر روز به مدت ۲۰ دقیقه اخبار اقتصادی CNBC را مطالعه یا تماشا کنید. دنبال کردن این رسانه خیلی مفید است، چرا که همیشه درباره ارزها صحبت می‌کنند.

مورد بعدی که می‌خواهیم به آن اشاره کنیم، دانلود اپلیکیشن‌های معاملاتی مانند متاتریدر ۴ یا متاتریدر ۵ است. معامله‌گران حرفه‌ای اغلب می‌گویند ظهور این اپلیکیشن‌ها، بهترین اتفاقی است که برای آن‌ها افتاده است. به این دلیل که پیش از دوران معامله‌گری با موبایل، مجبور بودند از پای کامپیوتر خود تکان نخورند. پیش از بوجود آمدن این اپلیکیشن‌ها، خبری از دنیای بیرون نداشتند و اگر هم داشتند، نمی‌توانستند دخالتی در آن داشته باشند. امروزه با استفاده از تلفن‌های همراه می‌توانیم تمام روز بازار را دنبال کنیم. مجددا یادآوری می‌کنیم که تمام روز خیره شدن به صفحه گوشی یا مانیتور اصلا خوب نیست، اما دنبال کردن بازار و اطلاع از اوضاع و احوال آن بسیار خوب است.

ما می‌خواهیم بطور دوره‌ای قیمت‌ها را بررسی کنیم. یکی از کارهای خوبی که می‌توانیم انجام دهیم این است که با تنظیم زنگ‌های هشداردهنده، از زمان وقوع تغییراتی در قیمت مطلع شویم. ما نمی‌خواهیم تمام طول روز پشت صفحه مانیتور بنشینیم و حرکات بازار را تماشا کنیم. بنابراین، با تنظیم زنگ هشدار در اپلیکیشن‌های موبایل، می‌توانیم از اتلاف زمان باارزش خود جلوگیری کنیم.

یکی از سخت‌ترین مسائل یک معامله‌گر فارکس این است که چه زمانی معامله کند و چه زمانی معامله نکند. هر فردی در نهایت باید این فرایند را طی کند که زمانی به شدت معامله می‌کند، اما معامله گران بالاخره به این موضوع پی می‌برند که نباید بیش از اندازه معامله کنند. سپس از آن سوی بام می‌افتند و دلایل بسیاری پیدا می‌کنند که وارد معامله نشوند. این الگو یعنی تغییر نحوه کار از معاملات بسیار زیاد تا معاملات بسیار کم برای اکثر ما آشناست.

این همه بخشی از این فرایند است و نکته مهم آن این است که افراد در آخر ریسک معاملات را در نظر می‌گیرند. پیش از این، فقط به پول فکر می‌کردند و هرگز محتاط نبودند. بنابراین، یکی از کارهایی که باید در روتین روزانه خود انجام دهیم، این است که یک سرگرمی یا فعالیتی پیدا کنیم که زمان ما را اشغال کند.

ما نمی‌خواهیم مدام مشغول فشردن دکمه‌های کامپیوتر باشیم. ما نمی‌خواهیم در دام معاملاتی گرفتار شویم که از روی خستگی و بی‌حوصلگی انجام می‌شوند. یادگیری نحوه بررسی و تحلیل نمودار خیلی کار سختی نیست، ابزارهای زیادی وجود دارند که به ما نشان می‌دهند که چه کاری باید انجام دهیم. اما اطلاع از زمان خروج و چگونگی تخصیص زمان برای معاملات، سخت‌ترین بخش حرفه معامله‌گری است که باید آن را جدی بگیریم.

بنابراین آنچه همه ما باید انجام دهیم این است که یک استراتژی و روال کاری یا روتین برای خود طراحی کنیم و توسعه دهیم که برای هر شخصی منحصربه‌فرد است و کارکرد آن راحت و سودآور باشد. ما باید با معامله‌گری فارکس مانند یک شغل و حرفه برخورد کنیم و برای این منظور باید برنامه، نظم و دیسیپلین داشته باشیم.

اگر عادات و روتین مشخصی ایجاد کردیم، در این صورت ممکن است روی خود و احساسات خود تسلط پیدا کنیم و با هر حرکت بالا و پایین بازار تحت تاثیر قرار نگیریم. ما باید مطابق برنامه دقیقی برای ساعات فعالیت و قوانین معاملاتی شخصی فعالیت کنیم که می‌تواند پایه خوب و محکمی برای شروع و ادامه حرفه معامله‌گری ایجاد کند. اگر سعی داریم سیستم معاملاتی خود را بهبود بخشیم و روی آن تسلط پیدا کنیم، “استراتژی و روتین” دو واژه‌ای هستند که باید به یاد داشته باشیم. جدای از این، ما نیاز داریم زندگی متعادلی خارج از حرفه معامله‌گری نیز برای خود فراهم کنیم.

بهترین ابزار ترید روزانه برای شما معامله‌گران

خرید و فروش ارز دیجیتال و معاملات روزانه یکی از راه های کسب درآمد در دنیای ارزهای دیجیتال است. اما این درآمد نیازمند ابزار ترید و برنامه های حرفه ای است. ابزار ترید روزانه شما را آسان می کند. در این مقاله با بهترین ابزار ترید و نرم افزارهای معاملات روزانه آشنا می شویم.

بهترین پلتفرم های مبادله ارز دیجیتال

پلتفرم های معاملاتی یکی از بهترین ابزار ترید روزانه برای ارز دیجیتال هستند. مزیت استفاده از آنها این است که می توانید به جای بررسی چندین صرافی مختلف از یک پلتفرم جامع برای بررسی ارزها استفاده کنید. این می تواند به شما کمک کند از فرصت های بازار سریعتر استفاده کنید و بازار را با دقت بیشتری رصد کنید.

Coinigy

Coinigy بدون شک پر استفاده ترین پلت فرم معاملاتی در بازار است. Coinigy در سال 2014 تاسیس شد و از آن زمان تاکنون در حال رشد است. این پلتفرم از بیش از 45 صرافی و نمودار معاملاتی پشتیبانی می کند و انتخاب خوبی برای خرید اتریوم، بیت کوین و سایر ارزها است.

Tradedash

Tradedash از Bittrex و Binance که برخی از بزرگترین صرافی های بازار هستند، پشتیبانی می کند. برخلاف Coinigy که مبتنی بر وب است، Tradedash یک اپلیکیشن دسکتاپ است. این بدان معناست که کلیدهای خصوصی کاربران رمزگذاری شده و برای حفظ حریم خصوصی و امنیت بیشتر به صورت سرد یا آفلاین ذخیره می شوند.

ابزار نمودار

ابزار ترید نمودار ابزاری است که به شما امکان می دهد شاخص های معاملاتی مختلف را بررسی کنید و خطوط روند را برای تجزیه و تحلیل بازار ترسیم کنید. تمرین با این اندیکاتورهای معاملاتی و خطوط روند در نهایت مهارت های تحلیل تکنیکال شما را بهبود می بخشد.

TradingView

TradinView یک شرکت بزرگ است که نمودارهای معاملاتی زنده را برای ارزهای دیجیتال و سهام ارائه می دهد و یکی از بهترین ابزار ترید روزانه است. ابزار Tradingview یکی از بزرگترین ارائه دهندگان نمودارهای بازار است. معامله گران از Tradingview به عنوان ابزار ترید اصلی نمودار ارزهای دیجیتال خود استفاده می کنند.

Cryptowat.ch

Cryptowat.ch یک ابزار ترید کاملا رایگان است که متعلق به صرافی Kraken است و به شما این امکان را می دهد که نه تنها نمودارهایی را بین سکه های مختلف بکشید، بلکه بیش از 10 نمودار را در یک نمودار داشته باشید.

داده های بازار

فرآیند نگاشت داده های بازار نیاز به ادغام با مبادلات ارزی مختلف، ساده سازی داده ها و محاسبه میانگین قیمت ها دارد. داشتن ضربان دقیق در بازار با داده های دقیق برای سود در بازار ضروری است و یک ابزار ترید روزانه بسیار مهم در ارزهای دیجیتال است.

Coinmarketcap

Coinmarketcap پر استفاده ترین سایت در بازار برای بررسی قیمت، حجم و عرضه توکن است. Coinmarketcap همچنین اطلاعات زیادی در مورد تاریخچه سکه ها در اختیار شما قرار می دهد.

OnchainFX

OnchainFX همان داده‌های Coinmarketcap را ارائه می‌کند با این تفاوت که داده‌های منحصربه‌فردتری را در اختیار مخاطب قرار می‌دهد. به عنوان مثال، ارزش بازار یک سکه مورد نظر را در آینده پیش بینی می کند.

نظارت بر بازار

هر روز چیزهای زیادی در دنیای ارزهای دیجیتال اتفاق می افتد و پیگیری آنها برای یک سرمایه گذاری مطمئن دشوار است. بررسی هواپیماها، هارد فورک ها و پروژه های جدید باید در دستور کار هر سرمایه گذار باشد. یک تقویم جامع می تواند به شما در رسیدن به هدف مورد نظرتان کمک کند و به عنوان یک ابزار ترید روزانه در نظر گرفته می شود.

CoinmarketCal

CoinMarketCal یک تقویم رویدادهای ارزهای دیجیتال عالی است. در این تقویم تمامی رویدادهای مربوط به سکه مورد نظر را خواهید یافت و همیشه یک قدم از بازار جلوتر خواهید بود.

Coindar

یکی دیگر از تقویم های محبوب در بازار، Coindar به شما امکان می دهد رویدادهای مهم آینده را بررسی کنید.

وضعیت شبکه

بررسی وضعیت تراکنش ها یا کارمزدهای شبکه ممکن است بر روند سرمایه گذاری تأثیر بگذارد. بنابراین، ممکن است استفاده از ابزار ترید بررسی سلامت شبکه مفید باشد.

BitcoinVisuals

BitcoinVisuals یک ابزار ترید بسیار مفید برای معاملات روزانه برای بررسی سلامت شبکه بیت کوین است. در این برنامه می توانید کارمزد هر تراکنش، وضعیت هش ریت بیت کوین یا سختی شبکه را بررسی کنید.

CryptoMiso

CryptoMiso برای نظارت بر روند تمام سکه ها در بازار طراحی شده است. بررسی پروژه های متعدد مرتبط با ارز مورد نظر نیز از ویژگی های این ابزار ترید می باشد.

اخبار

با وجود صدها سایت خبری که روزانه هزاران مقاله منتشر می کنند، داشتن منبعی که بتواند همه این داده ها را در یک نمای جمع آوری کند تا به سرعت وضعیت بازار و اخبار ارسال شده را بررسی کند، بسیار مفید است. در یک نما برای دیدن وجود دارد و به عنوان ابزار ترید مهم روزانه نمایش داده می شود. او می رود.

CryptoPenic

Crypto Panic یک جمع‌آوری کننده اخبار رایگان است. CryptoPenic همچنین یک گزینه هشدار قیمت دارد که می توانید آن را به داشبورد خود اضافه کنید. به علاوه تمامی اخبار روز در یک مکان برای شما جمع آوری شده است.

ربات معامله گر

ربات های معامله گر ابزار ترید روز رمزارز هستند که به طور خودکار بر اساس پارامترهایی که از قبل برای آنها تعیین کرده اید، برای شما معامله می کنند. اگر استراتژی درستی را با یک ربات قابل اعتماد ایجاد کنید، می توانید حتی در هنگام خواب نیز سود کسب کنید.

HaasOnline

HaasOnline سابقه ای 5 ساله در صنعت ارزهای دیجیتال دارد و یکی از قابل اعتمادترین ربات های معامله گر را به کاربران ارائه می دهد. همچنین می توانید در این سیستم آربیتراژ ایجاد کنید.

Gekko

Gekko یک ربات تجاری منبع باز رایگان است که می توان آن را از Github دانلود کرد. Gekko از 14 صرافی بزرگ در سراسر جهان پشتیبانی می کند.

انواع کیف پول

یک کیف پول امن و همیشه در دسترس یکی از ضروریات روزانه معاملات ارزهای دیجیتال و یکی از مهمترین ابزار ترید روزانه است.

TrustWallet

کیف پول TrustVault یکی از بهترین کیف پول های نرم افزاری موجود در بازار است که بالاترین ضریب ایمنی را نیز دارد. دسترسی آسان و پشتیبانی از اکثر سکه های موجود در بازار، TrustVault را به یکی از ابزار ترید منحصر به فرد برای معاملات روزانه تبدیل کرده است.

متاماسک

Metamask یکی از محبوب ترین کیف پول های اتریوم است. نکته جالب در مورد Metamask این است که به عنوان یک افزونه مرورگر Chrome یا Brave مبتنی بر وب است و نیازی به نصب به روش سنتی ندارد. با Metamask می توانید به راحتی توکن های اتریوم و ERC-20 را به برنامه های غیرمتمرکز در اینترنت ارسال کنید.

کاوشگر را مسدود کنید

Network Explorer یک رابط کاربری است که به شما امکان می دهد با یک بلاک چین تعامل داشته باشید و داده های تراکنش را در یک شبکه مشاهده کنید. اگر برای شخصی بیت کوین ارسال کرده اید یا دوستی برای شما بیت کوین ارسال کرده است، معامله‌گران روزانه می توانید با وارد کردن آدرس کیف پول عمومی یا شناسه تراکنش، وضعیت آن تراکنش را بررسی کنید.

Blockchain.com

Blockchain.com Network Explorer می تواند به داده های بلاک چین BTC، ETH و BCH دسترسی داشته باشد. در این مرورگر می توانید وضعیت تراکنش های خود را مشاهده کنید.

اسکن اتر

Etherscan یک اسکنر سکه عالی ERC20 است. همچنین می توانید هش شبکه، بلوک داده ها و ارز بازار را در این موتور جستجو بررسی کنید.

نقد تحلیل فاندامنتال از دیدگاه ال بروکس اطلاعات پیچیده و غیر کاربردی برای معامله گران روزانه

ال بروکس (Al Brooks) یکی از بنام‌ترین تحلیل‌گران و معامله‌گران روزانه بازار فارکس است که استراتژی و سبک ترید او شهرت فراوانی در میان معامله‌گران بازارهای مالی دارد. در واقع، او بیست سال پیش با تغییر شغل از چشم پزشکی به معامله‌گری، وارد دنیایی متفاوت شد و گفته می‌شود پس از ابداع یک سبک پرایس اکشن منحصربفرد، توانسته به سودآوری مداومی در عرصه معامله‌گری دست یابد.

در این مقاله، ال بروکس، نظر شخصی خود را در رابطه با تحلیل فاندامنتال بیان کرده و نقدهای خود را به این تحلیل وارد می‌کند.

آل بروکس ابتدا این پرسش را مطرح می‌کند که: «چه کسی از تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) استفاده می‌کند؟» و در پاسخ می‌گوید این تحلیل برای کسی مفید است که معاملات بلندمدت (ماهانه) دارد. هرازچند گاهی می‌شنویم که برخی معامله‌گران روزانه یا هفتگی نیز به تحلیل فاندامنتال اشاره دارند، اما آن‌ها به اشتباه فکر می‌کنند تحلیل فاندامنتال باعث بهبود معاملاتشان می‌شود. تحلیل فاندامنتال فایده چندانی برای این دسته معامله‌گران ندارد؛ با این حال، آن‌ها به رسم سنت موجود در وال‌استریت از این تحلیل هم استفاده می‌کنند. آن‌ها از این می‌ترسند که شاید به دلیل تکیه صرف بر تحلیل تکنیکال، احترام کمتری در بین سایر معامله‌گران داشته باشند.

از اینکه معامله‌گری روزانه هستید خجالت نکشید

“از دید من این امر بسیار احمقانه است”، آیا یک کاسب بازاری از شغل خود احساس شرمساری می‌کند! وقتی مردم از من می‌پرسند که برای امرارمعاش به چه‌کاری مشغول هستم، به چشمان آن‌ها خیره می‌شوم و می‌گویم یک معامله‌گر روزانه هستم. اطمینانی که در خیرگی نگاه من وجود دارد جرات اظهارنظر بی‌مورد را از آن‌ها سلب می‌کند. معامله‌گری بر اساس تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) برای چند نسل تحقیر و مسخره شده، اما به‌تدریج راه خود را به‌عنوان یک روش سودآور معامله‌گری پیدا کرد. قسمت اعظم موسساتی که در معاملات فرکانس بالا فعالیت دارند (HFT)، فقط از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند و از این راه ثروتمند نیز شده‌اند. همین امر تحلیل تکنیکال را در بین مردم کوچه و بازار ارزشمند کرده است و به‌عنوان روش معامله‌گری در جامعه پذیرفته شده است. اما معاملات فرکانس بالا توسط کامپیوترها انجام می‌شود و همچنان در برابر این نگرش که افراد به‌صورت دستی و با استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکال هم می‌توانند سود کسب کنند، مقاومت می‌شود.

دید کوتاه‌مدت اغلب معامله‌گران

واقعیت این است که تقریبا تمامی معامله‌گران سودآوری که در کوتاه‌مدت معامله می‌کنند، خواسته یا ناخواسته تمام تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس واکنش‌های قیمتی می‌گیرند؛ اما می‌خواهند جزئی از جریان اصلی وال‌استریت باشند، جاییکه تمامی موسسات همچنان تحت تاثیر نگرش فاندامنتالی قرار دارند و در پشت تمامی معاملاتشان باید دلیلی منطقی وجود داشته باشد.

“واقعیت این است که تقریبا تمامی معامله‌گران سودآوری که در کوتاه‌مدت معامله می‌کنند، خواسته یا ناخواسته تمام تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس واکنش‌های قیمتی می‌گیرند؛ اما می‌خواهند جزئی از جریان اصلی وال‌استریت باشند”

اما در گذر زمان این طرز تفکر از بین خواهد رفت و معامله‌گران با خیالی آسوده معامله‌گران روزانه نزد خودشان و اطرافیان به استفاده از تحلیل تکنیکال اعتراف کرده و تحلیل فاندامنتال را کاملا رها می‌کنند. من یک معامله‌گر روزانه هستم و معاملاتم را ظرف ۱۵ دقیقه تا ۱ ساعت می‌بندم، پس تحلیل فاندامنتال برای من کاملا بی‌فایده است. فاندامنتال درنهایت جهت بازارها را طی ماه‌ها و سال‌های پیش رو نشان می‌دهند و تاثیرش بر بازارها بسیار کمتر از آن چیزی است که عموم مردم باور دارند.

فایده تحلیل فاندامنتال برای معامله‌گر؟

من به‌شدت با این جمله باب شیلر، برنده جایزه نوبل، موافقم: «از دید من بازار سهام به‌هیچ‌وجه متاثر از اصول فاندامنتال نیست. بازار سهام بیش از آنکه منعکس‌کننده اصول فاندامنتال باشد، نشان‌دهنده روان‌شناسی افراد فعال در آن است».

اگر جی پی مورگان بانک خوبی باشد باید به همین نسبت از رقبای خود ارزشمندتر باشد. به بیان ساده، سهم باید به ازای هر یک دلار درآمدی که کسب می‌کند، قیمت بالاتری داشته باشد. اما اگر شرایط اقتصادی بد باشد، نسبت P/E سهم هم سقوط خواهد کرد، یعنی حتی اگر معامله‌گران روزانه درآمد شرکت عالی هم باشد بازهم قیمت سهم کاهش خواهد یافت. این قیمت تا کجا افت خواهد کرد؟ هیچ‌کس جواب این سوال را نمی‌داند، اما سرمایه‌گذاران به ازای هر دلار درآمد شرکت احتمالا حاضر به پرداخت قیمت بیشتری خواهند شد، آن هم نسبت به شرکتی که کیفیت کمتری دارد. به‌غیراز اخباری که گاها منتشر می‌شوند، میزان تاثیرگذاری عوامل فاندامنتال تقریبا همین چند جمله است. فاندامنتال با قیمت واقعی دارایی هیچ ارتباطی ندارد و بیشتر در مورد قیمت نسبی است، و حتی در این صورت هم تاثیرش به‌قدری نامشخص است که سودی برای معامله‌گر ندارد، آن‌هم معامله‌گری که برای چند دقیقه تا چند روز معامله می‌کند.

قابلیت اطمینان بالای پرایس اکشن

از دید من معامله‌گران هرگز نباید به تحلیل فاندامنتال یا اخبار توجه کنند، چراکه هیچ‌کدام را نمی‌توان به‌طور کامل درک کرد. اما تحلیل تکنیکال و مخصوصا پرایس اکشن (Price Action)، حداقل برای کسانی که به آن تسلط دارند این‌گونه نیست. اگر سمت خریدار قوی باشد قیمت بالا خواهد رفت که در نمودار برای همه مشخص است. مهم هم نیست که فاندامنتال، اخبار یا کارشناسان بگویند که قیمت باید کاهش یابد، شما درهرصورت بخرید. همیشه این سوال از من شده و ساده‌ترین پاسخ من این است که بنده معاملات خود در بازار آتی ارزها و فارکس را کاملا بر اساس پرایس اکشن انجام می‌دهم و علاقه‌ای هم به تحلیل فاندامنتال ندارم.

معامله‌گر یا سرمایه‌گذار؟

زمان خوبی برای بحث در مورد تفاوت این دو است. معامله‌گر به دنبال کسب پول سریع است. اگر به‌صورت روزانه معامله کند تنها چند دقیقه یا ساعت در معامله خواهد ماند و اگر بر اساس نمودار روزانه معامله کند، پس از چند روز یا هفته از معامله خارج خواهد شد.

اما یک سرمایه‌گذار توجه بیشتری به اصول فاندامنتال دارد و برای حفظ معامله خود در ماه یا حتی سال‌های آینده برنامه‌ریزی می‌کند. به‌عنوان مثال شاید به دلیل مدیریت عالی و ترازنامه قوی، سهم شرکت گوگل (GOOG) را بخرد. درنهایت فاندامنتال است که جهت بازار را تعیین خواهد کرد، اما تاثیر آن برای چند ماه است و نه چند روز. مسلما بحث‌هایی در مورد تحلیل فاندامنتال خواهید شنید، اما زمانی که معامله‌گر ماهری شُدید، شاید به موضع من در مورد تحلیل فاندامنتال برسید.

تاثیر کوتاه‌مدت اخبار

گاهی خبری می‌آید که بازار را برای چند روز تکان می‌دهد، اما تقریبا تمامی نوسانات زیر یک هفته بازار بر اساس پرایس اکشن هستند. بازار دائما در حال حرکت به سمت حمایت‌ها و مقاومت‌ها است، یا از آن‌ها عبور می‌کند یا از این سطوح برمی‌گردد. من معتقدم تمام معامله‌گرانی که سودده هستند از این مفهوم استفاده می‌کنند و شما نیز با کسب تجربه بیشتر به آن پی خواهید برد.

نکته دیگر در مورد فاندامنتال این است که اهمیت آن معمولا توسط کارشناسان رسانه بیش از مقدار واقعی نشان داده می‌شود. اینکه حرکات قیمت به شما نشان دهد که جریان نقدینگی در سمت اخبار صعودی است یا نزولی، بسیار مهم‌تر از نظر صعودی یا نزولی یک کارشناس است. بازار همواره بین خریداران و فروشندگان در تعادل است و یک سردرگمی دائمی برای همه ایجاد می‌کند، و معامله‌گران حرفه‌ای از این سردرگمی به نفع خود استفاده می‌کنند.

معامله بی‌نقص وجود خارجی ندارد

آیا تابه‌حال منتظر معامله‌ای بی نقص مانده‌اید؟ اگر این کار را کردید احتمالا هنوز هم منتظر هستید زیرا به‌زودی می‌فهمید که هیچ استراتژی معاملاتی به‌اندازه کافی بی‌نقص نیست. در هر پیپ یک موسسه می‌فروشد و دیگری می‌خرد، یک بانک به نزول و بانک دیگر به صعود قیمت اعتقاد دارد. به‌جز ۱۰ درصد مواقع که بازار در حال حرکت است، در باقی موارد بازار معامله‌گران روزانه بین گاوها و خرس‌ها متعادل دنبال می‌شود. زمانی که شبکه CNBC، کارشناسی که نظری صعودی دارد را برای برنامه خود انتخاب کند به‌راحتی می‌توان فهمید که بازار قرار است بالا برود. اما مطمئنا کارشناسی که به همین اندازه باهوش است نیز وجود دارد که نظرش نزولی است. بنابراین همواره به یاد داشته باشید که طرف مقابلی نیز هست، اصلا بازار به همین دلیل است که وجود دارد. هر دو طرف هم برای رسیدن به اهداف خود در خریدوفروش به آن سمت نیاز دارند.

پیچیدگی فاندامنتال

فاندامنتال بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد، و اکثر موسسات هم قبل از بیرون دادن اخبار از این پیچیدگی آگاه هستند. تمامی داده‌ها در حال حاضر در قیمت‌ها لحاظ شده‌اند و اگر فکر می‌کنید که شما یا هر متخصص دیگری توان پیش‌بینی روند چند روز آینده را دارد کاملا اشتباه می‌کنید. اگر داده‌ای مهم باشد موسسات از قبل وارد معامله شده‌اند و دیگر برای ورود شما بسیار دیر است. آن‌ها در حاضر به معامله داده‌های فردا مشغول هستند.

خیلی ساده‌لوحانه است اگر سقوط ارزش ین در معاملات فیوچرز یا فارکس را به چاپ پول دولت ژاپن نسبت دهیم. این مساله شاید بخشی از دلیل اصلی باشد اما تحلیل‌گران موسسات در سراسر جهان عوامل بسیار دیگری را نیز در نظر می‌گیرند که اطلاع از آن‌ها برای شما غیرممکن است.

شاید دلیل این باشد که عربستان صعودی ذخایر ین زیادی دارد، اما با تقویت اقتصاد ایالات‌متحده آن‌ها به خرید سهام این کشور تمایل پیدا می‌کنند و برای این منظور در حال فروش ین خود هستند. یا اینکه یک بانک اروپایی که ین زیادی در اختیار دارد برای پرداخت جریمه‌اش به دولت که به یورو است، در حال فروش ین است. بسیاری از معامله‌گرانی که در این روند کاهشی به‌تازگی وارد می‌شوند اصلا علاقه‌ای به دلیل ریزش ندارند و فقط می‌خواهند سود کسب کنند. پس اگر نگران دلایل فاندامنتالی نوسانات هستید باید بگوییم که اشتباه می‌کنید.

آیا می‌توان با فاندامنتال به سود رسید؟

در سال ۲۰۱۲ شبکه تلویزیونی CNBC یک برنامه معامله‌گران روزانه به نام (Money in Motion) داشت که در مورد معاملات آنلاین بازار فارکس بود. آن‌ها هر معامله را از نظر تکنیکال و فاندامنتال بررسی می‌کردند. آن‌ها فقط در جهت روند و اکثرا هم در سطوح حمایتی و مقاومتی وارد معامله می‌شدند. اغلب ورودها در پول بک صورت می‌گرفت و دارای ریوارد تقریبا دو برابری نسبت به ریسک بود. بنابراین صرف‌نظر از اصول اولیه، معاملات آن‌ها ازنظر مدیریت سرمایه معقول بود.

کارشناسان این برنامه درک عمیقی از مباحث فاندامنتال ابراز می‌کردند که کاملا مزخرف بود. حرف‌های آن‌ها شبیه به استدلال معامله‌گرانی بود که از تعداد زیادی اندیکاتورهای برای معامله استفاده می‌کنند. برای مثال یک معامله‌گر ممکن است بر اساس واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک وارد معامله شود. روندهای قدرتمند در دل خود تعداد بی‌شماری ازاین‌دست واگرایی‌ها دارند و معامله‌گران حرفه‌ای تنها بر اساس یک اندیکاتور وارد معامله نمی‌شوند. درصد بالایی از معامله‌گران سودده عمدتا بر اساس پرایس اکشن معامله می‌کنند حتی اگر بسیاری استدلال کنند که علاوه بر پرایس اکشن، در تصمیمات معامله‌گری فاندامنتال و اندیکاتورها را نیز لحاظ می‌کنند.

اگر در صحبت‌های آن‌ها دقیق شوید متوجه خواهید شد که آن‌ها فقط در صورتیکه پرایس اکشن از تصمیمشان حمایت کند وارد معامله می‌شوند و تمام معاملاتشان در جهت روند و بر اساس حمایت و مقاومت است. شاید در میان حرف‌های آن‌ها به فاندامنتال نیز اشاره شود اما در عمل هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌کنند. این مساله در مورد اندیکاتورها نیز صادق است. معامله‌گران موفق تنها زمانی که پرایس اکشن تایید کند وارد معامله می‌شوند و توجهی به اندیکاتورها یا داده‌های اقتصادی ندارند.

آیا واقعا آنگونه که تبلیغات بروکرهای مختلف نشان می‌دهند، بازار فارکس خاص است؟ به‌هیچ‌وجه، برای مثال از روی نمودارهای فوق نمی‌توانید نمودار EURUSD را تشخیص دهید. بنابراین پرایس اکشن در تمام بازارها عملکرد یکسانی دارد. نمودارهای قیمت ازنظر ژنتیکی یکسان هستند، چراکه همه آن‌ها منعکس‌کننده رفتار انسان‌ها هستند. اگر در خواندن نمودارهای قیمتی به درجه استادی برسید، آنگاه برتری معاملاتی خواهید داشت که به سودآوری منجر می‌شود. فاندامنتال این برتری معاملاتی را به شما نخواهد داد.