محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

اعمال ریسک به ریوارد در نمودار با نسبت 1:1.47

نسبت ریسک به ریوارد؛ انتخاب و تصمیم حرفه ای در بازارهای مالی

نسبت ریسک به ریوارد بازار ارز دیجیتال چیست؟ سرمایه‌گذارها و معامله‌گرهای حرفه‌ای بازار همواره در کنار استراتژی معاملاتی خاصی که استفاده می‌کنند، نسبت ریسک به ریوارد را هم در نظر می‌گیرند. در واقع با در نظر گرفتن نسبت ریسک به ریوارد با هر روش معاملاتی، می‌توان میزان سود و ضرری که قرار است از یک معامله به‌دست بیاید را متوجه شویم. به نسبت ریسک به ریوارد R/R هم می‌گویند. در این روش میزان سود و ضرر در هر معامله مشخص می‌شود و معامله‌گر با علم بر این موضوع، تصمیم به ورود در معاملات کریپتوکارنسی را می‌گیرد. هر معامله‌گر حرفه‌ای سعی می‌کند Risk Reward را در استراتژی خاص خود به عنوان یکی از مولفه‌های مهم در هر معامله در نظر بگیرد تا متوجه شود در ازای پذیرش چه مقدار ضرر احتمالی، حاضر است به میزان مشخصی از سود احتمالی دست یابد. Risk Reward موجب مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال می‌شود و به تریدرها کمک می‌کند تا وارد معاملات پر خطر نشوند. در این مطلب والکس قصد داریم در مورد ریسک و ریوارد بیشتر صحبت کنیم. همراه ما باشید.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

معامله‌گرهای حرفه‌ای همیشه در هر معامله‌ای به دنبال کسب بیشترین سود و از دست دادن سرمایه در کمترین حد ممکن هستند. آن‌ها برای اینکه متوجه میزان سود و زیان هر معامله شوند، از نسبت Risk Reward استفاده می‌کنند. چه معاله‌گر طولانی مدت باشید و چه اسکالپر و معامله‌گر نوسان‌گیر، به هر حال نیاز است تا از میزان سود و زیان معامله‌ای که قرار است انجام دهید مطلع شوید تا بر اساس آن تصمیم‌گیری کنید.

اگر یک معامله‌گر هستید، قبل از اینکه وارد معامله‌ای شوید، باید بدانید که در ازای به دست آوردن چقدر سود، حاضر هستید که در یک معامله ضرر کنید.

برای درک بهتر مفهوم نسبت ریسک به ریوارد اجازه دهید مثالی خارج از فضای ارزهای دیجیتالی بزنیم. فرض کنید وارد یک باغ وحش می‌شوید و از شما می‌خواهند که در ازای دریافت ۱۰ میلیون تومان پول وارد قفس پرنده‌ها شوید و به آن‌ها غذا دهید. ریسک این کار تنها برخورد قانونی با شما است و شما با در نظر گرفتن این ریسک می‌توانید وارد قفس شوید و در مقابل ده میلیون تومان محاسبه نسبت ریسک به ریوارد پول دریافت کنید.

اما فرض کنید در همین باغ وحش از شما می‌خواهند وارد قفس شیرها شوید و به آن‌ها غذا دهید، منتهی این بار ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنید. حالا شما باید ریسک این کار را هم بسنجید که علاوه بر برخورد قانونی، خطر جانی هم وجود دارد. اگر نسبت ریسک به ریوارد این دو کار را با هم بسنجید، متوجه می‌شوید که ریسک کار اول یعنی غذا دادن به پرندگان کمتر از غذا دادن به شیرها است.

اگر فرد ریسک‌پذیری نیستید، می‌توانید وارد قفس پرنده‌ها شوید و خطر برخورد قانونی را هم به جان بخرید و اگر فردی با ریسک‌پذیری بالا هستید، می‌توانید وارد قفس شیرها شوید و حتی خطر از دست دادن جان‌تان را هم در مقابل بیست میلیون تومان پول بپذیرید. اینجا همه چیز بستگی به میزان پذیرش ریسک در شما دارد.

با توجه به مثالی که زدیم، حالا بهتر می‌توانید نسبت ریسک به ریوارد را درک کنید. برخی معاملات ریسک پایینی مثل همان غذا دادن به پرندگان دارند و برخی معاملات هم ریسک بالایی مثل غذا دادن به شیرها دارند. شما بسته به استراتژی و میزان ریسک‌پذیری خود با توجه به نسبت R/R می‌توانید تصمیم بگیرید وارد یک معامله بشوید یا نه.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد بازار ارز دیجیتال

برای اینکه نسبت آر به آر یک معامله را به دست آورید، باید حد سود و حد ضرر یک معامله را مشخص کنید. پس از تعیین حد سود و ضرر، باید حد ضرر را بر حد سود تقسیم نمایید. حالا نتیجه هر چه که بود، نسبت Risk Reward معامله‌تان است که باید با پذیرش آن وارد معامله شوید. حد سود در اینجا به معنای بالاترین میزان سودی است که می‌خواهید از یک معامله به دست آورید و حد ضرر نیز به معنای بیشترین ضرری است که انتظار دارید یک معامله برایتان به همراه بیاورد. هر چه عددی که از نتیجه این تقسیم به دست می‌آورید پایین‌تر باشد، یعنی احتمال دریافت سود بیشتر در یک معامله بالا است و هر چه این عدد بالاتر برود، یعنی ریسک معامله و احتمال ضرر در آن بیشتر می‌شود.

بگذارید با ذکر یک مثال نسبت ریسک به ریوارد را بهتر توضیح دهیم. فرض کنید معامله‌گری می‌خواهد به یک رمز ارز به دید بلند مدت وارد شود و بر اساس تحلیل نمودارها، حد سود خود را ۱۵ درصد و حد ضرر را هم ۵ درصد در نظر می‌گیرد. برای این کار باید عدد ۵ را در ۱۵ تقسیم کند که به شکل زیر این کار را می‌کنیم:

نسبت آر به آر در این معامله به صورت اختصار ۱:۳ است. این یعنی به ازای هر واحد ریسکی که معامله‌گر بابت انجام این معامله می‌پذیرد، ۳ واحد سود هم به دست می‌آورد. مثلا فرض کنید اگ معماله‌گر در یک معامله قرار است یک دلار از محاسبه نسبت ریسک به ریوارد محاسبه نسبت ریسک به ریوارد دست بدهد، در همان معامله انتظار به دست آوردن سه دلار را هم خواهد داشت.

اگر می‌خواهید نسبت ریسک به ریوارد در سبد دارایی ارز دیجیتال کاهش پیدا کند، پس باید حد ضرر نزدیک به نقطه ورود در یک معامله باشد. توصیه می‌کنیم که با نا آگاهی حد ضرر را به نقطه ورود نزدیک نکنید و حتما این کار را با بررسی تکنیکالی نمودار رمز ارزها انجام دهید.

نسبت ریوارد به ریسک چیست؟

روی دیگر نسبت ریسک به ریوارد، نسبت ریوارد به ریسک است. در این حالت باید حد سود را بر حد ضرر تقسیم کرد تا نسبت ریوارد به ریسک مشخص شود. مثلا در مثالی که بالا زدیم، نسبت ریوارد به ریسک در نتیجه تقسیم عدد ۱۵ بر ۵ به دست می‌آید که نتیجه عدد ۳ است. در اینجا هر چه نتیجه بیشتر باشد، سودبخش بودن معامله هم بیشتر می‌شود.

رابطه مدیریت سرمایه و نسبت ریسک به ریوارد

اگر بتوانید مدیریت سرمایه را یاد بگیرید، همواره سود زیادی از معاملات به دست می‌آورید. این کار ریسک وارد شدن به هر معامله را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود تا بیشتر میزان سود در یک معامله را از آن خود کنید. شما باید از یک استراتژی معاملاتی قدرتمند در کنار دانش مدیریت سرمایه استفاده کنید تا بتوانید همواره خطر و ریسک معاملات خود را کاهش و میزان سودشان را افزایش دهید. استراتژی Cash Out نیز یکی از همین تصمیم‌های حرفه‌ای است.

مفهوم مدیریت سرمایه از چند بخش مهم ایجاد می‌شود که به شرح زیر هستند:

• ریسک: قبل از ورود به هر معامله حتما میزان ریسکی که می‌خواهید برای آن معامله بکنید را مشخص نمایید. شما باید میزان ریسک را تا پایان معامله ثابت نگه دارید، چرا که هرگونه هیجان‌زدگی و تغییر ریسک ممکن است موجب ضررتان شود
• بازده: مبنای بازده یک سرمایه بر اساس دوره زمانی، شاخص‌های پولی و عملکرد دارایی‌ها تعیین می‌شود. بازده یعنی سودی که می‌خواهید از یک معامله به دست آورید. هر چه دانش سرمایه‌گذاری‌تان را افزایش دهید و تصمیم‌های بهتری برای ورود و خروج از معاملات بگیرید و زمان مناسب جهت ورود به معاملات را هم بشناسید، بازدهی بیشتری از معاملات‌تان خواهید داشت
• حجم معاملات: هر چه به میزان بیشتری اقدام به خرید واحدهای یک سهم یا ارز کنید، حجم معاملات‌تان در آن معامله بیشتر می‌شود و به همین میزان ریسک معامله هم بیشتر خواهد شد. برای مدیریت ریسک بهتر است تمام دارایی‌تان را به واحدهای یک سهم اختصاص ندهید و از چندین سهم یا ارز اقدام به خرید واحد کنید تا حجم معاملات‌تان بین چندین معامله تقسیم شود و ریسک‌تان هم کاهش یابد
• نسبت بازده به ریسک: قبل از ورود به معامله میزان سود خود را در ازای از ضرر در یک معامله مشخص کنید تا یک دید کلی نسبت به اتفاقاتی که قرار است در آینده بیفتد، به دست آورید
• نسبت افت سرمایه: نسبت افت سرمایه به معنی اختلاف میزان سرمایه اولیه قبل از ضرر و میزان سرمایه فعلی است. هر چه مهارت بیشتری در تریدها و معاملات کسب کنید، نسبت افت سرمایه هم کاهش می‌یابد.

هر چه دانش مدیریت سرمایه‌تان را افزایش دهید، نسبت ریسک به ریوارد هم در معاملات‌تان کاهش می‌یابد و میزان سودآوری‌تان بیشتر خواهد شد.

نسبت ریسک به ریوارد، لازمه هر معامله

همانطور که در طول مطلب خواندید، نسبت ریسک به ریوارد لازمه انجام معاملات در بازارهای مالی است. همانطور که تا به حال حتما داستان افراد زیادی را به گوش شنیدید که ضررهای زیادی در بازارهای مالی کردند، اگر شما هم نسبت ریسک به ریوارد را رعایت نکنید، دچار ضررهای جدی خواهید شد. برای اینکه همواره نسبت ریسک به ریوارد را در پایین‌ترین حد ممکن قرار دهید، دانش فاندامنتالی (fundamental analysis) و تکنیکالی‌تان (technical (analysis را افزایش دهید تا بهترین معمالات را انتخاب کنید. ما در طول این مطلب سعی کردیم تمام آنچه لازم است در مورد نسبت Risk Reward بدانید را مطرح کنیم.

سوالات متداول

نسبت ریسک به ریوارد یعنی میزان سود و ضررتان را در یک معامله مشخص کنید تا با دیدی باز وارد یک معامله شوید.

برای به دست آوردن نسبت ریسک به ریوارد باید میزان حد ضرر را بر حد سود تقسیم کنید، عددی که به دست می‌آید نسبت ریسک به ریوارد است. هر محاسبه نسبت ریسک به ریوارد چه این عدد کمتر باشد، میزان ریسک‌تان هم کمتر می‌شود

در نسبت ریوارد به ریسک حد سود بر حد ضرر تقسیم می‌شود و عددی که به دست می‌آید، نسبت ریوارد به ریسک را نشان می‌دهد. این عدد هر چه بیشتر باشد، احتمال ریسک کاهش می‌یابد.

فعال کردن نسبت ریسک به ریوارد در متاتریدر

قبل از پرداختن به اندیکاتور Risk/Reward در متاتریدر‌، می‌بایست به تعریف کلی این واحد اندازه‌گیری اشاره کنیم.

نسبت ریسک به پاداش در واقع میزان پاداش تریدر به ازای هر دلاری که سرمایه‌گذاری می‌کند را نشان می‌دهد.

بسیاری از سرمایه‌گذاران این نرخ را نسبت به سود قابل انتظار و ریسک از دست دادن سرمایه برای کسب پاداش تعیین شده در نظر می‌گیرند.

گاهی اوقات نسبت ریسک به ریوارد، توسط اندیکاتور اندازه گرفته می‌شود.

برای درک نسبت ریسک به ریوارد به این مثال دقت کنید. فرض کنیم سرمایه‌گذاری در یک موقعیت معاملاتی نسبت 1:7 را برای ما به همراه خواهد داشت.

این بدین معناست که به ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری، 7 دلار سود کسب می‌کنید. معامله‌گران معمولا از این شاخص برای انتخاب موقعیت‌های معاملاتی مناسب استفاده می‌کنند.

فلسفه محاسبه این شاخص بر اساس ظرفیت سرمایه‌گذار در ازای از دست دادن آن و میزان حرکت دارایی در مسیر دلخواه تریدر محاسبه می‌شود.

در بازار‌های مالی معمولا از اصطلاحاتی مانند RR یا RRR مخفف Risk/Reward Ratio برای محاسبه و نشان دادن این شاخص استفاده می‌شود.

نسبت ریسک به ریوارد دقیقا چیست؟

اغلب تریدر‌های بازار‌های مالی به خصوص بازار ارز‌های دیجیتال، نسبت سود به زیان 1:3 را مطلوب می‌دانند و از فرصت‌هایی که چنین نسبتی را پیشنهاد دهد کمتر چشم‌پوشی می‌کنند.

با این حال در بازار ارز‌های دیجیتال به دلیل شدت نوسان بالا، نرخ سود به زیان‌هایی مثلا 1:5 یا بالاتر نیز قابل دستیابی است.

نسبت سود به زیان در مدیریت ریسک سرمایه اهمیت زیادی دارد.

حتی با وجود ترید‌های موفق، اگر نرخ برد معامله‌گران به کمتر از 50% افت کند، به مرور باعث از دست رفتن سرمایه می‌شود.

این ریسک نسبت به فاصله خروج با سود یا ضرر از نقطه ورودی تعیین می‌شود.

متاتریدر و اندیکاتور ریسک به ریوارد

در بازار فارکس و نرم افزار متاتریدر برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد یک موقعیت معامله می‌بایست از اندیکاتور RRR استفاده کنیم.

در این اندیکاتور سه خط مختلف وجود دارد که اولین خط نشان دهنده سطح سود است که با رنگ سبز مشخص شده، خط دوم نشان دهنده سطح قیمت حد ضرر است که با رنگ قرمز قابل تشخیص است. و در آخر سومین خط با رنگ خاکستری نشان دهنده قیمت ورود است.

بسته به نوع پوزیشن (Short یا Long) حد سود تفاضل نقطه ورود و خروج است که در سطح خط قرمز رنگ، معمولا از حد ضرر خودکار تعیین شده در متاتریدر توسط معامله‌گر برای خروج از معامله استفاده می‌شود.

برای محاسبه این اندیکاتور روی کاغذ به ذکر یک مثال می‌پردازیم، فرض کنید اگر شما در نقطه 125.22 دلار، یک پوزیشن روی جفت ارز مانند USD/JPY باز کردید و حد سود شما 128.54 و حد ضرر 122.11 تعیین شده باشد.

از آن‌جایی که این معامله Long است می‌بایست اختلاف نقطه ورود – نقطه حد ضرر می‌شود:

در اینجا عدد 3.11 به دست می‌آید که از آن برای محاسبه پاداش شما در اندیکاتور RRR استفاده می‌شود.

ابتدا نقطه ورود را از نقطه حد سود مورد نظر کسر می‌کنیم. حالا حد ضرر شما 3.11 و حد سود در نظر گرفته شده عدد 3.32 خواهد بود.

برای محاسبه نسبت Risk/Reward کافیست این دو عدد را تقسیم کنیم که عدد 1.1 نتیجه آن است. در این معامله حد سود شما نسبت 1:1.1 محاسبه شده است که چندان جذاب نیست.

چگونه از اندیکاتور RRR استفاده کنیم؟

برای استفاده از اندیکاتور ریسک به ریوارد در متاتریدر، ابتدا باید 3 خط افقی ذکر شده را در روی نمودار فعال کنید.

با کشیدن اندیکاتور به داخل نمودار و زدن کلیک ترکیبی CRTL و B سه خط مورد نظر را تیک بزنید.

فعالسازی اندیکاتور ریسک به ریوارد در متاتریدر

حالا سه خط افقی روی نمودار به ما نمایش داده می‌شود، شما می‌توانید با کشیدن این خط‌ها به بالا یا پایین، حد سود و ضرر پوزیشن معاملاتی مورد نظر را مشخص کنید.

براساس سطوح قیمتی که خط‌ها روی آن قرار گرفته‌اند، این اندیکاتور به صورت خودکار نرخ RRR پوزیشن را محاسبه می‌کند.

به خاطر داشته باشید برای پوزیشن‌های Long خط سبز رنگ می‌بایست بالای خط قرمز قرار بگیرد و برعکس در معاملات Short، خط سبز باید زیر خط خاکستری یا نطقه ورود قرار داده شود و خط قرمز نیز بالای نقطه ورود جای بگیرد.

اعمال ریسک به ریوارد در نمودار با نسبت 1:1.47

نتیجه نهایی

اندیکاتور نسبت ریسک به ریوارد در متاتریدر، ابزار ضروری برای تشخیص نرخ برد و باخت معاملات است.

معامله‌گران موفق معمولا نسبت 1:2 و به بالا را مد نظر قرار می‌دهند و معامله‌گرانی که ضرر می‌کنند معمولا در کمتر از 1:2 پوزیشن خود را می‌بندند.

اگر حد RR مورد نظر شما 1:2 باشد، یعنی به ازای هر یک دلار ریسک، پاداش شما دو برابر ریسک خواهد بود. در نسبت 1:3 نیز به همین شکل، نسبت پاداش شما به ریسک سه برابر خواهد بود.

به عنوان مثال اگر حد ضرر (SL) تعیین شده 30 پیپ باشد، سود شما 3*30 محاسبه می‌شود که برای نسبت 1:3، این پوزیشن 90 پیپ سودآوری دارد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد چیست؟

ریسک به ریوارد همان نسبت سود به ضرر است است که در بسیاری از بازارهای مالی و حتی زندگی روزمره هم بارها با آن مواجه می‌شویم. حتما برای شما هم پیش آمده است که در زندگی مجبور شوید و یا به دلخواه خودتان وارد یک ریسک و معامله شوید اما باید پیش از آن با نحوه محاسبه ریسک به ریوارد آشنا باشید.

هر معامله‌ای دارای ریسک‌هایی است که باید قبل از ورود آنها را قبول کنیم تا در صورت متحمل شدن ضرر، دچار آسیب‌های شدید نشویم. در بازارهای مالی قطعاً سود و ضرر با هم هستند. زمانی که وارد این بازارها می‌شوید و سرمایه‌گذاری خود را آغاز می‌کنید‌، از همان ابتدا باید به سود و زیان آن معامله فکر کنید.

همانطور که می‌دانید شما باید بتوانید نسبت سود به ضرر آن معامله را ارزیابی کنید. در هر نوع بازاری بررسی ریسک ها و سود های معامله می‌تواند متفاوت باشد. قطعاً شما با آگاهی و تخصص در مورد نحوه رفتار در بازارهای مالی می‌توانید ریسک معامله خود را کاهش دهید و به سود بیشتری دست یابید. در واقع شما با محاسبه نسبت ریسک به ریوارد می‌توانید خطر آن معامله را کاهش دهید و سرمایه خود را چندین برابر کنید. به طور کلی شما باید در هر نوع معامله حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنید. در ادامه این مقاله سعی داریم به بررسی نحوه محاسبه ریسک به ریوارد بپردازیم. با ما همراه باشید تا اطلاعات کامل و جامعی در این رابطه به دست آورید.

منظور از حد سود و حد ضرر در معاملات چیست؟

قبل از اینکه شما وارد هر نوع بازار مالی شوید بهتر است آشنایت کلی با آن بازار داشته باشید محاسبه نسبت ریسک به ریوارد و بدین صورت رفتار بازار را ارزیابی کنید. موضوعی که در بسیاری از بازارهای مالی با یکدیگر مشترک است مبحث مشخص کردن حد سود و حد ضرر است. زمانی که شما در بازارهایی مانند بازار بورس و ارز دیجیتال یک سهم را بعد از تحقیقات کامل و بررسی‌های تکنیکالی، برای خرید انتخاب می‌کنید، باید حد سود و حد ضرر را در آن سهم مشخص کنید. تصور کنید شما یک سهم بانکی را در بازار بورس برای خرید و سرمایه گذاری بعد از بررسی های مربوطه انتخاب کرده‌اید.

برای مثال اگر قیمت آن سهم به ازای هر یک عدد، ۵۰۰ تومان باشد، شما باید برای خود مشخص کنید که اگر قیمت سهم X، به ۴۰۰ تومان برسد، از آن سهم خارج شوید تا محتمل ضرر بیشتری نشوید و به سراغ سهم دیگری بروید تا بتوانید این میزان از ضرر خود را جبران کنید.

این مثالی که برای شما توضیح داده‌ایم به معنی رعایت کردن حد ضرر است. حال می خواهیم بدانیم که حد سود به چه معنی است؟ باز هم باید برای خود مشخص کنید که اگر قیمت سهم بانکی X، به ۹۰۰ تومان برسد به این میزان از سود خود راضی باشید و از آن سهم خارج شوید و دیگر ریسک بیشتری در معامله خود انجام ندهید.

این موضوع هم بحث رعایت کردم حد سود را نشان می‌دهد. بسیاری از تحلیلگران و بزرگان بازار سرمایه معتقد هستند افرادی که پایبندی کامل به سود و حد ضرر در معاملات خود دارند، بسیار موفق تر عمل می‌کنند. توجه داشته باشید که به زبان ساده‌تر، حد سود همان بالاترین مقدار سود احتمالی است که شما در آن معامله انتظار دارید. حد ضرر هم همان قیمتی است که شما قبل از انجام معامله برای خود مشخص کرده‌اید که اگر پول و سرمایه شما تا این حد افت کند، از آن سهم خارج شوید. در ادامه این مقاله سعی داریم به بررسی نحوه محاسبه ریسک به ریوارد بپردازیم.

چگونگی محاسبه ریسک به ریوارد

برای اینکه بتوانیم نسبت ریسک به ریوارد را محاسبه کنیم ابتدا باید بتوانیم به طور جداگانه ریسک به ریوارد را طبق فرمولی به دست آوریم. در ادامه این مقاله فرمول این محاسبات را برای شما آموزش می‌دهیم.

با توجه به فرمول هایی که در این قسمت برای شما ما قرار داده‌ایم، می توانید ریسک به ریوارد را به صورت جداگانه حساب کنید. در مرحله بعدی پس از تعیین ریسک و ریوارد باید ریسک را بر ریوارد تقسیم کنید تا نسبت آن به طور دقیق مشخص شود. توجه داشته باشید هرچه این نسبت کمتر از ۵۰ درصد باشد، آن سهم برای خرید و شروع معامله گزینه خوبی است.

تصور کنید قیمت یک سهم معادل با ۲۶۵۴ ریال است. حال شما تارگت و یا همان حد سود را ۲۸۹۰ ریال و حد ضرر را ۲۵۵۰ در نظر گرفته‌اید. بنابراین تصمیم گیری برای خرید و یا عدم خرید سهم باید بر اساس تعیین نسبت ریسک و ریوارد انجام شود. در این حالت با توجه به فرمولی که در قسمت بالا برای شما توضیح داده ایم به طور جداگانه ریسک و ریوارد را به دست آورید.

به طور کلی انجام محاسبه ریسک به ریوارد زمان زیادی از شما نمی گیرد و شما می توانید در عرض ۵ دقیقه زمان، این نسبت را به دست آورید تا محاسبه نسبت ریسک به ریوارد بتوانید برای خرید و یا عدم خرید آن سهم تصمیم گیری کنید. در بازار های مالی محاسبه نسبت ریسک به ریوارد همراه با تحلیل های مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و یا همان فاندامنتال می توانند کمک شایانی به شما کنند. در نتیجه شما با تخصص و مهارت خود قیمت یک سهم را بر اساس منطق و علم ارزیابی کرده‌اید، پس احتمال ضرر و زیان شما نسبت به فردی که کاملاً با شانس و احتمالات پیش می‌رود، خیلی کمتر است. در ادامه این مقاله سعی داریم اطلاعاتی در مورد اهمیت آموزش مهارت های تحلیلی در این بازارها را برای شما توضیح دهیم تا با دید بهتری وارد شوید.

اهمیت آموزش مهارت‌های تحلیلی در بازارهای مالی

همانطور که گفته ایم، برای موفقیت در بازارهای مالی و به دست آوردن سودهای هنگفت، حتماً باید آموزش‌های مربوطه در زمینه تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، بررسی نسبت ریسک به ریوارد، آموزش تابلو خوانی و … را فرا‌بگیرید. در غیر این صورت احتمال ضرر و اشتباه در تصمیم‌گیری برای شما خیلی بیشتر می‌شود؛ زیرا هیچ گونه آگاهی و علمی در این زمینه ندارید. ممکن است برای دوستان و آشنایان شما پیش آمده باشد که بدون هیچ گونه مهارت و تخصصی توانسته باشند سودهای خوبی از بازارهای مالی به دست آورده باشند.

باید بدانید که این سودها به صورت مستمر نیستند و تنها بر اساس احتمالات نصیب این افراد شده اند. قطعاً با ادامه فعالیت آنها در بازارهای مالی خیلی سریع دچار ضررهای احتمالی سنگین می شوند. اگر شما هم قصد یادگیری و آموزش در زمینه بازارهای مالی را دارید می توانید از مشاوران و متخصصانی که سابقه کاری بالایی در این حرفه دارند کمک بگیرید و شروع به یادگیری کنید. در ابتدا می‌توانید با سرمایه‌های بسیار پایین فعالیت خود را در بازارهای مالی مانند بورس، ارز دیجیتال و فارکس شروع کنید و سپس با علم و آگاهی بیشتر سرمایه خود را تا چندین برابر افزایش دهید.

بررسی کارنامه سهم در سایت کدال

بسیاری از از تحلیل‌گران تکنیکالی که در بازار های مالی فعالیت دارند، معتقدند که نسبت ریسک به ریوارد از مهم‌ترین و اصولی‌ترین نکات در معامله‌گری است که در بازارهای مالی وجود دارد. توجه داشته باشید که در این نوع بازارها همه چیز بر مبنای احتمال پیش می‌رود. پس باید قبول کنیم که مشخص کردن مقدار سود و یا مقدار ضرر قبل از معامله کار به حساب می‌آید.

توجه داشته باشید که بازارهای مالی، محل تحلیل است و نباید آنها را با قمار اشتباه بگیرید. در واقع شما باید با تحلیل‌های درست و منطقی احتمال پیروزی خود را بالا ببرید و در این حین احتمال شکست هم پایین بیاید. یکی از مواردی که باید کماکان به آن توجه داشته باشید، نگرش و کارنامه ارزیابی سهام است. در سایت‌های مختلفی مانند سایت کدال می‌توانید تمامی جزئیات و مشخصات تک تک سهم‌ها را مشاهده کنید. این سایت برای تمامی کاربران قابل دسترس است و همه شما می‌توانید از آن استفاده کنید.

حتما برای شما هم سوال است که این ارزیابی‌ها و بررسی جزئیات رفتار یک سهم در گذشته تا امروز چه کمکی می‌کند؟ اگر شما با تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و دیگر تحلیل‌ها آشنایی کافی داشته باشید، این اطلاعات برای شما مانند طلا است. در نتیجه می‌توان این پیش‌بینی صحیح از روند آن سهم داشته باشید تا در نهایت به سود دست یابید.

نسبت ریسک به ریوارد در بازار بورس

توجه داشته باشید که نسبت ریسک به ریوارد در بازارهای مالی معنا و مفهوم یکسانی دارد. در واقع اینگونه نیست که نسبت ریسک به ریوارد در بازار بورس با بازار ارز دیجیتال و فارکس و … متفاوت باشد. حتی محاسبه نسبت ریسک به ریوارد هم در تمامی بازارهایی که برای شما نام برده‌ایم به یک صورت انجام می‌شود. در بازار بورس هم باید ریسک بر ریوارد سهم به طور جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد و اعداد به دست آمده از ریسک بر ریوارد تقسیم شوند تا این نسبت به دست بیاید. حتما شما هم با قانون ۸ درصدی در بازار بورس آشنا هستید؛ در واقع برای تعیین حد ضرر این قانون به وجود آمده است.

قانون ۸ درصدی بازار بورس

قانون ۸ درصدی همان قانونی است که از آن برای تعیین حد ضرر استفاده می کنند تا افراد دچار ضرر های هنگفت نشوند بسیاری از تریدرها معتقد هستند که معمولاً سهامی که بر اساس تحلیل بنیادی و تکنیکال و تجزیه و تحلیل صحیح انتخاب شده باشد خیلی بعید است که با کاهش ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه شود. البته باید بدانید که این موضوع احتمال صفر درصدی ندارد اما احتمال آن بسیار کم است.

با توجه به قانون ۸ درصدی هرگاه متوجه شدید که سهام شما بیشتر از ۸ درصد قیمت محاسبه نسبت ریسک به ریوارد محاسبه نسبت ریسک به ریوارد خرید افت کرده است است باید خیلی سریع از آن سهم خارج شویم و بدانید که اشتباهی در استراتژی شما وجود داشته است. در ادامه این مقاله می‌خواهیم بدانیم که چه میزان ریسک به ریوارد را می‌توانیم در معاملات داشته باشیم؟ با ما همراه باشید تا اطلاعات بیشتری در ارتباط با نسبت ریسک به ریوارد به دست آورید.

آگاهی از میزان نسبت ریسک به ریوارد

همانطور که گفته شد تعیین میزان ریسک به ریوارد در معاملات بسیار اهمیت دارد و شما قبل از خرید سهام و یا هر نوع دارایی باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشید. در نتیجه تمامی سرمایه‌گذاران برای پیش بینی آینده سهم حتماً باید نسبت زیان به سود و یا همان ریسک به ریوارد در معاملات را به کار ببرند. البته باید بدانید که میزان ریسک پذیری شما یک عامل بسیار مهم و اساسی در کنار نسبت ریسک به ریوارد است.

برای مثال تصور کنید که شما فرد ریسک‌پذیر در معامله هستید و در معاملات خود تمامی آموزش‌ها و تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی و تابلوخوانی و … را در نظر می‌گیرید، در این بین به چند سهم برخورد می کنید که از نظر شما موقعیت مناسبی برای خرید دارند، اما شما در این حین تنها می‌توانید یک سهم را برای خرید انتخاب کنید. در این صورت با توجه به میزان ریسک‌پذیری شما، نسبت سود به زیان می‌تواند عاملی برای انتخاب سودآور و مناسب باشد تا در نهایت سهم مورد نظر خود را به این شیوه انتخاب کنید.

ریسک به ریوارد تنها عامل برای انجام معاملات نیست!

در واقع باید بدانید که نسبت ریسک به ریوارد و یا همان سود به زیان تنها یک عدد است که این عدد بر اساس آیتم‌ها و پارامترهای کاملاً احتمالی تعیین می‌شود در نتیجه باید بگوییم که کاربرد نسبت ریسک به ریوارد بیشتر برای اولویت‌بندی کردن آیتم‌های خرید است.

این موضوع نشان می‌دهد که اگر شما برای خرید سهم مورد نظر خود بین دو و یا چند سهم مردد هستید با کمک این شاخص می‌توانید بهترین و مناسب ترین سهم را برای معامله انتخاب کنید. بدین منظور آن سهمی که نسبت ریسک به ریوارد کمتری دارد، گزینه مناسب‌تری برای خرید است. محاسبه نسبت ریسک به ریوارد می تواند یک عامل کمکی در سرمایه‌گذاری برای شما باشد که راه را برای شما هموارتر می‌کند و خیلی آسان‌تر می توانید به اهداف خود برسید.

بهترین استراتژی‌ها در بازارهای مالی

استراتژی همان راه و روش رسیدن به اهداف در هر نوع تصمیمی است. زمانی که شما در بازارهای مالی از تحلیل تکنیکال و بنیادی حتی نسبت ریسک به ریوارد استفاده می‌کنید در واقع نشان می‌دهید که استراتژی شما به چه شیوه‌ای پیش برود تا سریعتر و آسان‌تر به اهداف خود برسید.

تریدرها سعی دارند با کمک این نوع استراتژی ها احتمال خطر را در معاملات خود را کاهش دهند. اگر شما هم می خواهید مانند حرفه ای ها عمل کنید و سرمایه خود را حفظ کنید، حتماً از این استراتژی های صحیح و مناسب در بازارهای مالی استفاده کنید. توجه داشته باشید که این استراتژی‌ها ریسک معامله را برای شما کاهش می‌دهند. در واقع شما با انجام این کارها نوعی مدیریت ریسک انجام می دهید و از ضرر و زیان های احتمالی به حد زیادی پیشگیری خواهید کرد.

تسلط کافی بر احساسات در معاملات

در توضیحات بالا بیان کرده‌ایم که با رعایت نکانی می توان ریسک انجام معامله را کاهش داد. اگر شما یک برنامه مدیریت ریسک قوی داشته باشید خیلی کمتر متحمل ضررهای احتمالی خواهید شد. حتما شما هم شنیده‌اید یا تجربه کرده‌اید که هیجانات و حتی وسوسه‌ها در بازارهای مالی باعث می‌شوند تا انتخاب‌های بدی داشته باشیم و متحمل ضرر‌های سنگین شویم. با ما همراه باشید تا بتوانید احساسات خود را راحت‌تر کنترل کنید.

کنترل احساس در زمان خرید و فروش

هر فردی می‌تواند با پیشگیری از این هیجانات نابه‌جا و کنترل احساسات خود بدون هیچگونه هزینه زیادی سود بیشتری به دست آورد. در ادامه سعی داریم به بررسی مدیریت ریسک در بازارهای مالی بپردازیم. در ابتدا باید بدانید که هیجانات بی‌پایه و اساس تنها شما را به زیان بیشتر سوق می‌دهند. افرادی که در این بازار‌های مالی مبندی هستند، قطعاً با این هیجانات روبه‌رو شده‌اند. در واقع تجربه این موارد باعث می‌شود تا به مرور زمان راحت‌تر بتوانید احساسات خود را کنترل کنید. استراتژی‌های خود را را برای رسیدن به اهداف یادداشت نمایید تا به خود نشان دهید که هدف شما چه چیزی است. قطعاً با یادآوری این موضوع می‌توانید احساسات خود را بیشتر کنترل کنید.

شروع هر کاری نیاز به آموزش و تجربه دارد و شما برای کسب درآمد بیشتر نیاز به به آموزش حرفه‌ای خواهید داشت. در نتیجه بهترین کار و سریع‌ترین مسیر آشنایی و آموزش با بازارهای مالی است. افراد زیادی وجود دارند که سال‌ها در این بازارها فعالیت دارند و علاوه بر علمی که دارند، تجربه‌ی خوبی هم به دست آورده‌اند.

در واقع شما هم می‌توانید از مشاورانی که در این بازارها فعالیت دارند مشورت بگیرید و از ابتدا آموزش را شروع کنید. به مرور زمان با علم و تجربه خود سود خوبی به دست آورید. آموزش تحلیل‌هایی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، تابلوخوانی و محاسبه ریسک به ریوارد می توانند کمک شایانی در انجام معاملات به شما کنند.

نسبت ریسک به ریوارد ارز دیجیتال + فرمول و اندیکاتور

لازمه ورود به بازارهای سرمایه گذاری بین المللی و اقدام به انجام معاملات، آموزش ارز دیجیتال یا آموزش فارکس است. همچنین داشتن توانایی انجام تحلیل و استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف همچون اندیکاتورها و … می باشد. در واقع اندیکاتور ها و ابزارهای معاملاتی به ما کمک می کند که متوجه شویم که ورود به یک سهم به چه میزان برای ما ریسک دارد و به ازای ریسک محاسبه شده چقدر احتمال دارد که این معامله به ما سود دهد. حال ما در این مقاله میخواهیم درباره نسبت ریسک به ریوارد که این مسئله را برای ما مشخص میکند صحبت کنیم.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

در شروع انجام هر معامله معامله گر یا تریدر باید میزان ریسک پذیرفته شده در انجام معامله خود را مشخص کند و انجام یک معامله را بر اساس میزان ریسکی که می تواند بپذیرد، تعیین کند. نکته مهمی که درباره تعیین میزان ریسک در انجام معاملات وجود دارد این است که تریدر یا معامله گر باید یک میزان ریسک ثابت را تا انتهای معامله برای خود مشخص کند زیرا بعضی از معامله‌گران در حین انجام معامله برای دریافت سود بیشتر طمع کرده و میزان ریسک پذیری خود را افزایش می‌دهد که همین مسئله می‌تواند در طی روند نزولی باعث وارد شدن ضرر بیشتر به این افراد شود. مسئله دوم که در کنار مسئله اول از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار می باشد بازده انجام معاملات است در واقع منظور از بازدهی انجام معاملات سودی است که تریدر یا معامله گر از انجام معاملات خود در بازارهای سرمایه گذاری به دست می‌آورد. مبنای محاسبه بازده انجام معاملات یک تریدر یا معامله گر بر اساس شاخص های پولی موجود در داخل جامع، دوره زمانی به دست آوردن سود مورد نظر و همچنین عملکرد تریدر از نظر دارایی های خود می باشد. به صورت کلی می توانیم بگوییم که بازدهی یک سهم یا به علت افزایش قیمت سهم در طول یک دوره معاملاتی است یا به علت سودهای نقدی میباشد که به صورت سالیانه در بین سهامداران یک سهم توزیع می شود و این دو مورد بازدهی تریدر یا معامله گر را مشخص میکند. البته باید بدانید که بازدهی انجام معاملات با توجه به عواملی همچون نرخ تورم، هزینه های معاملاتی و غیره سنجیده میشود و میزان کسب این سود و بازدهی بر اساس مدیریت سرمایه گذاری و میزان علم و دانش تریدر یا معامله گر برای انجام معاملات خود در بازارهای سرمایه گذاری می باشد.

نسبت ریسک به ریوارد risk / reward

یکی از مهمترین و پرکاربردترین شاخص های مورد استفاده در طراحی و استفاده از استراتژی های معاملاتی در بازارهای سرمایه گذاری اعم از بازار ارز دیجیتال و فارکس محاسبه نسبت ریسک به ریوارد یا R/R(risk / reward) می باشد. مسئله ای که در انجام معاملات در هر بازار سرمایه گذاری برای معامله گران و تریدرها مشخص و معین می باشد کسب بیشترین میزان سود ممکن با دریافت کمترین میزان ضرر می باشد و محاسبه این دو پارامتر ذکر شده با محاسبه نسبت ریسک به ریوارد سهم میتواند مشخص گردد و معامله گر یا تریدر با محاسبه این نسبت می‌تواند در کنار تحلیل های صورت گرفته دیگر، اقدام به تصمیم گیری درباره خرید و یا فروش یک سهمیه جفت ارز بگیرد. به صورت خلاصه میتوانیم بگوییم که نسبت ریسک به ریوارد یک سهم و جفت ارز و یا ارز دیجیتال مشخص کننده این مسئله می باشد که یک معامله گر یا تریدر به ازای چه مقداری از سود حاضر به دریافت ضرر می باشد.

کاربرد ریسک به ریوارد R/R چیست ؟

همانطور که گفتیم معامله گران بازارهای سرمایه گذاری با محاسبه نسبت ریسک به ریوارد یک سهم، جفت ارز یا ارز دیجیتال میتواند برای خود مشخص کند که در ازای پذیرش مقدار ریسک مورد نظر چه مقدار سرمایه و بازدهی می توانند کسب کنند. محاسبه این نسبت فوق از این جهت می تواند به معامله گران بازار کمک کند که معامله گران با محاسبه این نسبت میزان ریسک انجام معاملات خود را کاهش داده و به صورت بهتر و موثرتری می تواند سرمایه خود را در بازارهای سرمایه گذاری مدیریت کنند و کمتر از قبل اقدام به انجام معاملاتی کنند که امکان وارد شدن ضرر به سرمایه آن‌ها در آن معاملات بیشتر است.

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

تمام معامله گران برای انجام معاملات خود در بازار فارکس، ارز دیجیتال یا بورس یک حد سود مشخص دارند، در واقع حد سود بالاترین میزان سود پیش بینی شده توسط یک معامله گر می باشد که در آن میزان سود این معامله گر اقدام به فروش سهم مورد نظر و خروج از سهم را میکند. در مقابل حد سود در انجام معاملات حد ضرر را می بینیم، حد ضرر در واقع نقطه مقابل حد سود می باشد که در آن یک معامله گر انتظار دارد که پس از خرید یک سهم یا جفت ارز قیمت آن تا حداکثر سطح مشخص شده که همان حد ضرر می باشد پایین بیاید و اگر قیمت سهم یا جفت ارز مورد نظر معامله گر از آن حد ضرر مشخص شده پایین‌تر بیاید این معامله اقدام به فروش دارایی خود می کند.

نسبت ریسک به ریوارد سهم یا جفت ارز

در توضیحات ذکر شده با مفهوم حد سود و حد ضرر آشنا شدیم حال می خواهیم برای شما توضیح دهیم که چگونه با دانستن حد سود و حد ضرر می توانیم نسبت ریسک به ریوارد سهم یا جفت ارز را محاسبه کنیم. اگر شما حد ضرر محاسبه شده برای خروج از یک معامله را به حد سود محاسبه شده در انجام معامله تقسیم کنید عددی به دست می آید که این عدد همان نسبت به ریسک به ریوارد R/R را نشان میدهد. هرچقدر این عدد محاسبه شده کمتر و کوچکتر باشد نشان دهنده این مسئله می باشد که نسبت ریسک معامله به ریوارد احتمالی که کسب میشود بسیار پایین می باشد و انتظار دریافت سود بالاتری نسبت به ضرر احتمالی در این معامله می رود و هر چقدر نسبت ریسک به ریوارد یک سهم بالاتر باشد نشان دهنده مسئله است که انتظار سود پایین تری نسبت به ضرر احتمالی در این معامله میرود. برای مثال می توانیم بگوییم اگر یک معامله گر در هنگام خرید یک سهم و جفت ارز انتظار سود ۲۰ درصدی از آن سهم در مقابل یک حد ضرر ۵ درصدی داشته باشد ما می توانیم نسبت ریسک به ریوارد را از تقسیم حد ضرر ۵ درصدی و حد سود ۲۰ درصدی به دست بیاوریم عدد حاصل از این تقسیم دو دهم می باشد یعنی پری دریا معامله گر انتظار دارد در ازای از دست دادن یک دلار دو دلار سود کند. حال محاسبه نسبت ریسک به ریوارد معامله گر تصمیم می گیرد که آیا ورود به این معامله با این نسبت کار درست و منطقی است یا خیر.

اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد

می‌خواهیم درباره نحوه محاسبه ریسک به ریوارد یا همان قسمت حد سود و حد ضرر به یکدیگر در اپلیکیشن های معاملاتی صحبت کنیم. یکی از پرکاربردترین اپلیکیشن های معاملاتی در بازار فارکس متاتریدر ۴ می باشد مرد که در این برنامه ما میتوانیم اندیکاتوری را برای محاسبه میزان ریسک به ریوارد یک سهم یا جفت ارز پیدا کنیم که با نام RR Like Tradingview شناخته می شود که نیاز تمام معامله گران و تریدر ها را برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد برطرف کرده است در واقع این اندیکاتور به شما این قابلیت را می‌دهد که میزان ریسک به ریوارد سهره جفت ارز همچون پلتفرم تریدینگ ویو محاسبه کنید و با خیال راحت به انجام معاملات خود بپردازید. از جمله امکاناتی که علیزاده اختیار ما قرار می دهد می توانیم مشخص کردن نقطه ورود حد ضرر و حد سود یک جفت ارز یا سرد اشاره کنیم که هر کدام از موارد فوق را می توانیم بر اساس استراتژی معاملاتی خود شخصی سازی کنیم. از مزایای این اندیکاتور می توان به کاربردی بودن آن برای تمام تریدر ها، قابل استفاده بودن در انواع جفت ارزها و انتهای فرم ها،محیط بسیار ساده، قابل استفاده همزمان با اندیکاتور های دیگر و انواع سیستم های معاملاتی اشاره کنیم. نتیجه گیری در نهایت می توانیم بگوییم که شما با با یک محاسبه ساده و داشتن حد سود و حد ضرر در هنگام انجام معاملات خود می‌توانید ریسک به ریوارد انجام معاملات را به دست بیاورید و محاسبه نسبت ریسک به ریوارد از ورود به معاملات با ریسک بالا و احتمال ضرر زیاد جلوگیری کنید. از طرف دیگر با ورود به معاملات ای که نسبت ریسک به ریوارد پایین دارند احتمال ضرر کردن را برای خود کاهش دهید. همچنین با استفاده از اندیکاتور مربوطه می توانید به راحتی در تمام معاملات خود این نسبت را مورد استفاده قرار دهید و در تعیین استراتژی معاملاتی خود از آن استفاده کنید.

همه چیز درباره ریسک به ریوارد در بازارهای مالی

نسبت ریسک به ریوارد یا همان Risk to Reward Ratio یک معیار سنجش مهم در معاملات است.

این معیار بیان می‌کند که در یک معامله روی هر نمادی، به ازای ریسکی که متحمل می‌شوید، چه میزان سود باید به دست آورید.

تریدر های حرفه‌ای بازار سرمایه، همواره در تلاش‌اند تا میزان ریسک به ریوارد خود را افزایش دهند.

در این مقاله به طور کامل به شرح این موضوع می‌پردازیم.

ریسک چیست؟

برای این که مفهوم ریسک به ریوارد به درستی در ذهن شما جا بیافتد، باید ابتدا ریسک را به درستی درک کنید.

زمانی که یک تریدر حرفه‌ای و با تجربه، یک معامله را باز می‌کند، قطعاً برای آن معامله یک حد ضرر مشخص در نظر دارد.

در عمل بازارهای مالی همواره دارای ریسک هستند، زیرا هیچ کس نمی‌تواند به طور قطع یک قیمت مشخص را پیش‌بینی کند.

در واقع ضرر کردن در بازار امری طبیعی است؛ و باید این حقیقت را پذیرفت که هیچ معامله‌ای بدون ریسک امکان‌پذیر نیست.

قبل از این‌که یک معامله را بازکنید باید این را بدانید که درهرصورت شما سرمایه خود را در معرض از دست رفتن قرار می‌دهید.

پس هر معامله‌گر حرفه‌ای باید برای ضررهای خود برنامه داشته باشد.

حال فرض کنید که شما 1000 دلار سرمایه‌دارید و می‌خواهید شروع به معامله کنید.

اگر بخواهید بر طبق اصول مدیریت سرمایه پیش بروید، به‌عنوان یک تریدر تازه‌کار به‌هیچ‌عنوان نباید بیش از 2 درصد از کل اکانت خود را در هر معامله ریسک کنید.

این جمله یعنی پولی که شما در معرض خطر قرار می‌دهید برای یک سرمایهٔ 1000 دلاری نباید بیش از 20 دلار باشد.

به‌عبارت‌دیگر شما در هر معامله 20 دلار ریسک می‌کنید.

این مثال باید مفهوم ریسک را برای شما به‌درستی جا انداخته باشد.

مفهوم ریسک به ریوارد

حالا که با اصطلاح ریسک آشنا شدید می‌توان ساده‌تر ریسک به ریوارد یا همان نسبت R/R را توضیح داد.

در همان مثال قبل که گفتیم فرض کنید 1000 دلار سرمایه‌دارید و قرار است 20 دلار را در هر معامله ریسک کنید، باید میزانی هم برای سود خود در نظر بگیرید.

برای مثال اگر قرار باشد شما در هر معامله 20 دلار ضرر کنید، باید سودهای شما از 20 دلار بزرگ‌تر باشد تا بتوانیم بگوییم نسبت ریسک به ریوارد مناسب را رعایت کرده‌ایم.

درواقع اگر سودهای شما کمتر از ضررهای شما باشد، شما در درازمدت بعید است که سودده شوید.

فرض کنید استراتژی معاملاتی شما، دارای 60 درصد win rate (نرخ برد) است.

یعنی از هر 100 معاملهٔ شما، 60 عدد از آن‌ها با سود بسته می‌شود و 40 عدد با ضرر.

حال اگر میزان سودهای شما، کمتر از ضررهای شما باشد، به‌طور مثال به ازای 20 دلار ضرر در هر معامله، حد سود شما طوری تنظیم شود که 10 دلار سود بگیرید، در چنین حالتی بااینکه نرخ برد استراتژی شما بالا است، ولی درنهایت ضرر کرده‌اید.

با یک محاسبهٔ ساده می‌توان این را ثابت کرد.

در مثالی که زده شد، ریسک به ریوارد شما، یک به نیم است.

چرا باید ریسک به ریوارد معاملاتمان را محاسبه کنیم؟

مسئلهٔ ریسک به ریوارد در معاملات بسیار حائز اهمیت است.

یک تریدر حرفه‌ای این را به‌خوبی می‌داند که بازارهای معاملاتی تماماً بر اساس احتمالات حرکت می‌کنند.

این احتمالات باعث می‌شود که این بازار بسیار پر ریسک باشد و درصورتی‌که این ریسک، کنترل نشود، ممکن است منجر به از بین رفتن سرمایهٔ شما شود.

پس باید قبل از هر معامله‌ای میزان ریسک خود را مشخص کنیم و تمام سعی خود را بر این بگذاریم که میزان سودهای خود را بزرگ‌تر از ضررهایمان کنیم.

چنین شرطی فقط و فقط با رعایت کردن ریسک به ریوارد صحیح برقرار می‌شود.

زمانی که شما ریسک به ریوارد معاملات خود را قبل از ورود به معامله، محاسبه کرده باشید، دیگر در زمان‌ترید، در دام ترس و طمع ناشی از نوسانات بازار نمی‌افتید.

زیرا رعایت کردن ریسک به ریوارد، منجر به ایجاد یک استراتژی مستحکم و اصول می‌شود و دیگر از ترس از دست دادن پول خود مدام حد سود و حد ضرر خود را جابجا نمی‌کنید.

در ادامه به روشی ساده برای محاسبهٔ ریسک به ریوارد می‌پردازیم.

محاسبهٔ ریسک به ریوارد

نحوهٔ محاسبهٔ ریسک به ریوارد، کار بسیار ساده‌ای است.

اما هر معامله‌گر، باید متناسب با استراتژی معاملاتی خود و میزان win rate آن ریسک به ریوارد خود را مشخص کند.

به‌طورکلی برای محاسبهٔ ریسک به ریوراد فقط کافی است تا حد ضرر خود را بر حد سود خود تقسیم کنید.

البته این در حالتی است که قصد تغییر حد سود و حد ضرر را نداریم.

درصورتی‌که قرار است تغییراتی را در آن ایجاد کنیم، به‌طور مثال، بخواهیم در TP1 خود به‌اندازه نصف حجم معامله، خارج شویم، بهتر است از روش زیر استفاده کنیم.

در چنین حالتی باید حد ضرر خود را بر تمام سود حاصل در پایان معامله، تقسیم کنیم.

تفاوت Ristk to Reward و Win Rate

این دو اصطلاح به‌کرات در بررسی‌های آماری روی دسته‌ای از معاملات استفاده می‌شوند.

درواقع این دو مفهوم مکمل یکدیگرند و شما با داشتن این دو میزان می‌توانید بر روی معاملات یک شخص یا سیستم قضاوت کنید و متوجه شوید که آیا این تعداد از معاملات سودده بوده است یا خیر.

شاید با خود فکر کنید که این را می‌توان از مقایسهٔ سرمایه اولیه و میزان کل سود در پایان معاملات نیز فهمید.

پس اصلاً چه نیازی به محاسبهٔ این آمارهاست؟

در جواب باید بگوییم ممکن است که یک استراتژی معاملاتی در مدتی سودده باشد اما به دلیل میزان اشتباه ریسک به ریوارد یا مناسب نبودن وین ریت در درازمدت به‌شدت ضرر ده باشد.

حال به مقایسهٔ این دو می‌پردازیم.

همان‌طور که در بالا توضیح دادیم، ریسک به ریوارد اشاره به میزان نسبت سودهای شما به ضررهای شما دارد.

اما وین ریت درواقع بیان می‌کند که احتمال برخورد کردن قیمت با حد سود شما به چه میزان است.

اگر وین ریت شما در حدود 60 درصد باشد و ریسک به ریوارد شما نیز حداقل یک‌به‌یک باشد، شما یک استراتژی سود ده دارید.

زیرا درست است که میزان سودهای شما با ضررهای شما یکسان است (Risk to Reward)، اما تعداد سودهای شما از تعداد ضررهای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد شما بیشتر است (Winrate).

همچنین ممکن است که میزان وین ریت شما، 40 درصد باشد اما ریسک به ریوارد شما یک‌به‌سه باشد.

در چنین حالتی بااینکه تعداد سود های شما، کم‌تر از ضررهای شماست (Winrate) اما سودده خواهید بود.

زیرا میزان هرکدام از معاملات سودده شما ۳ برابر معاملات ضررده شماست (Risk to Reward) و عملاً هر سود شما، ۳ تا از ضررهای شمارا جبران می‌کند.

همچنین اگر نیاز دارید اطلاعات بیشتری در مورد وین ریت بدست آورید پیشنهاد می‌شود به مقاله‌ی winrate چیست در سایت ایران بروکر مراجعه کنید.

مشاهده ریسک به ریوارد در متاتریدر

اگر مدت‌زمانی است که مشغول به معاملات در بازار هستید و تعداد زیادی معامله در متاتریدر انجام داده‌اید، این نرم‌افزار آمارهای خوبی را از معامله‌های شما در اختیارتان قرار می‌دهد.

برای این کار ابتدا از تب View گزینه terminal را انتخاب کنید.

در پنجرهٔ terminal وارد تب Account history شوید.

سپس بر روی یکی از معاملات خود کلیک راست کرده و گزینهٔ Custom period را انتخاب کنید.

حال در این قسمت باید بازهٔ زمانی معاملات خود را مشخص کنید.

سپس بر روی OK کلیک کنید.

حال مجدداً روی یکی از معاملات خود کلیک راست کرده و گزینهٔ save as Detailed Report را انتخاب کنید.

پس‌ازاین کار، برنامه از شما آدرسی می‌خواهد که در آن، گزارش معاملات شمارا ذخیره کند.

پس از دادن آدرس روی گزینهٔ save کلیک کنید.

در پایان به‌صورت خودکار صفحهٔ گزارش معاملات شما باز می‌شود.

در پایین صفحهٔ گزارشات در ردیف Average می‌توانید میانگین میزان سودها و ضررهای خود را مشاهده کنید.

برای محاسبهٔ میانگین ریسک به ریوارد معاملاتتان در بازهٔ زمانی که مشخصی کردید، میزان profit trade را بر loss trade تقسیم کنید.

این نسبت میزان ریسک به ریوارد شما را نشان می‌دهد.

هرچقدر میزان profit trade شما بیشتر از loss trade شما باشد، ریسک به ریوارد معاملات شما، بالاتر و بهتر است.